Alfmeier platziert erfolgreich 30 Mio. EUR-Unternehmensanleihe zur Finanzierung des weiteren Wachstums

By on Oktober 24, 2013

Die Alfmeier Präzision AG emittiert erfolgreich eine Inhaber-Schuldverschreibung mit einem Volumen von 30 Mio. EUR. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte die Platzierung vorzeitig beendet werden. Der Handel erfolgt im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen.

Die AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand GmbH & Co. KG, beraten von der Münchner AFINUM Management GmbH, hat im Juni 2012 im Wege eines Aktienkaufs in Verbindung mit einer Kapitalerhöhung eine Minderheitsbeteiligung an der Alfmeier Präzision AG in Treuchtlingen erworben.

Mit der erfolgreichen Anleiheplatzierung schließt Alfmeier nun die Schaffung einer nachhaltigen Finanzierungsstruktur für die Unternehmensgruppe ab, um das Unternehmenswachstum vorantreiben zu können. Die Emissionserlöse sollen in erheblichem Umfang in Wachstumsinvestitionen im Kerngeschäft und in neue Märkte fließen. Damit setzt Alfmeier den 2012 mit Einstieg des AF Eigenkapitalfonds begonnenen Weg des kontinuierlichen Wachstums fort.

Das Kerngeschäft der Alfmeier Präzision AG liegt im Bereich mechatronischer Baugruppen und Systeme für die Automobilbranche. Diese Baugruppen und Systeme werden in Sitzkomfortanwendungen sowie in Kraftstoffanlagen und motornahen Aggregaten verwendet. Über Tochtergesellschaften werden ferner Kunststoff- und Elektronikbaugruppen an führende Medizintechnik-, Telekommunikations- und Elektronikunternehmen geliefert. Die Alfmeier Unternehmensgruppe erwirtschaftet mit ca. 2000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 200 Mio. EUR.

Der AF Eigenkapitalfonds investiert Eigenkapitaltranchen von 10 bis 20 Mio. EUR in das Wachstum attraktiver Mittelständler.
AFINUM ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft im Eigentum des Managements mit Büros in München, Zürich, Wien und Hongkong, die sich auf Beteiligungen an erfolgreichen mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Europa spezialisiert hat.


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