Allen & Overy berät Scout24 AG bei Ankündigung eines öffentlichen Übernahmeangebots durch Hellman & Friedman / Blackstone

By on Februar 15, 2019

Allen & Overy berät Scout24 AG (Scout24), einen in Deutschland und anderen europäischen Märkten führenden Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien und Automobile, im Zusammenhang mit der Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots einer Holding-Gesellschaft, die gemeinsam von Fonds kontrolliert wird, die ihrerseits von Hellman & Friedman LLC (H&F) sowie Gruppengesellschaften der Blackstone Group L.P. (Blackstone) beraten werden, sowie dem Abschluss einer Investment Vereinbarung.  H&F und Blackstone streben eine strategische Partnerschaft mit Scout24 an und sind bereit, den Aktionären von Scout24 46,00 € in bar je Scout24-Aktie anzubieten.

Mit einer Konzernbewertung von 5,7 Mrd. €  (Enterprise Value) wäre Scout24 die größte Übernahme eines börsennotierten Unternehmens in Deutschland durch Finanzinvestoren.

Ein Team um die Partner Dr. Christian Eichner und Dr. Hans Diekmann hat Scout24 umfassend beraten, insb. im Zusammenhang mit aktien- und kapitalmarktrechtlichen sowie übernahmerechtlichen Fragen.

Zum Kernteam von Allen & Overy unter Federführung der Partner Dr. Christian Eichner und Dr. Hans Diekmann gehören Senior Associate Kyrill Chilevych, Counsel Dr. Katharina Stüber, Senior Associate Dr. Thyl Hassler und Associate Dr. Conrad Schulte-Wintrop (alle Corporate/M&A Düsseldorf bzw. Frankfurt).  Zu finanzierungsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Investment Agreement berieten Partner Cathy Bell-Walker und Associate Andrea Ng (Banking & Finance, London) sowie Partner Thomas Neubaum sowie Counsel Dr. Mark Hallett (Banking & Finance, Frankfurt am Main). Zu arbeitsrechtlichen Aspekten berieten Partner Dr. Hans-Peter Löw und Counsel Boris Blunck (beide Arbeitsrecht, Frankfurt am Main). Zum Kartellrecht beriet Partnerin Dr. Ellen Braun (Kartellrecht, Hamburg).

Dr. Christian Eichner und Dr. Hans Diekmann haben Scout24 AG bislang bereits mehrfach zu aktien- und kapitalmarktrechtlichen Fragen beraten (u.a. Hauptversammlung).

www.allenovery.de


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