Allen & Overy berät Evonik Industries AG bei ihrem Börsengang

By on April 25, 2013

allen_overy_logoAllen & Overy LLP hat die Evonik Industries AG, eines der weltweit führenden Spezialchemie-Unternehmen, im Zusammenhang mit der Zulassung ihrer Aktien zum regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum regulierten Markt der Luxemburger Börse beraten.
Es fand dabei im Gegensatz zum klassischen Börsengang kein gleichzeitiges öffentliches Angebot von Aktien statt. Die Haupt-Aktionäre von Evonik, die RAG-Stiftung und von CVC Capital Partners beratene Fonds hatten hingegen bereits im Rahmen von im Februar und März dieses Jahres durchgeführten Privatplatzierungen zusammen rund 12,2 Prozent der Evonik-Aktien an institutionelle Investoren verkauft. Im Zusammenhang mit der Börsenzulassung wurden nunmehr weitere 2,3 Prozent der Aktien im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung an institutionelle Investoren veräußert. Insgesamt haben die Haupt-Aktionäre seit Beginn des Jahres damit rund 14,5 Prozent der Evonik-Aktien zu gleichen Teilen abgegeben.

Zum Team von Allen & Overy gehörten die Partner Dr. Oliver Seiler (Equity Capital Markets, Frankfurt) und Dr. Hans-Christoph Ihrig (Gesellschaftsrecht, Mannheim), Senior Associates Dr. Camilla Kehler (Equity Capital Markets, Frankfurt) und Dr. Andre P. H. Wandt (Gesellschaftsrecht, Mannheim), Counsel Dr. Knut Sauer (Equity Capital Markets, Frankfurt) sowie Associate Dr. Katharina Stüber (Gesellschaftsrecht, Mannheim). Zu Fragen des US-Rechts beriet Partner Gernot Wagner (US Corporate Finance, Frankfurt), und zum Luxemburger Recht berieten Partner Frank Mausen, Senior Associate Paul Peporte und Associate Evelina Palgan (alle International Capital Markets, Luxemburg).

Evonik Inhouse: Dr. Ludger Diestelmeier, Dr. Norbert Schellen, Matthias Wegener, Dr. Steffen Lindenthal
Evonik: Sullivan & Cromwell (Dr. Carsten Berrar)

www.allenovery.de


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