Ashurst berät Pemberton bei der Finanzierung des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an Dunlop Protective Footwear durch EQT

By on Mai 9, 2018

Ashurst berät Pemberton Capital Advisors LLP (Pemberton) bei der Finanzierung des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an dem führenden Gummistiefelhersteller Dunlop Protective Footwear (DPF) durch die Investmentfirma EQT. Pemberton stellt ein Second-Lien-Darlehen zur Verfügung, die Senior-Finanzierung wird von ABN Amro, Bank of Ireland, Idinvest, ING, NIBC, SEB und SMBC bereit gestellt. Gilde Equity Management, die Verkäuferin der in den Niederlanden ansässigen DPF, wird im Rahmen der Transaktion maßgeblich in das Unternehmen investieren und eine Minderheitsbeteiligung behalten.

Das Closing der Transaktion findet voraussichtlich im zweiten Quartal 2018 statt und unterliegt den üblichen Bedingungen und Genehmigungen der Aufsichtsbehörden. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht offen gelegt.

Das Ashurst-Team steht unter der Federführung von Finance-Partnerin Anne Grewlich. Sie wird unterstützt von Senior Associate Gabrielle Metherall und Associate Emilie Veyran-Müller (alle Finance, Frankfurt).

NautaDutilh mit Partner David A. Viëtor berät Pemberton zum niederländischen Recht.

Ashurst berät Pemberton regelmäßig bei Akquisitionsfinanzierungen, zuletzt im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs von Desotec, einem führenden europäischen Anbieter mobiler Filtrationstechnologien, durch EQT. Pemberton ist fokussiert auf Private Debt und die unmittelbare Kreditvergabe an mittelständische europäische Unternehmen.

Die deutsche Bank- und Finanzrechtspraxis von Ashurst begleitet Banken, alternative Kreditgeber, Private-Equity-Fonds und Unternehmen bei inländischen und grenzüberschreitenden Akquisitions-, Immobilien-, Asset- und Infrastruktur-/Projektfinanzierungen sowie bei Finanzrestrukturierungen und Unternehmenskrediten.

www.ashurst.com


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