Ashurst berät Haymarket Financial bei Finanzierung des Erwerbs von Cartonplast durch Stirling Square

By on Mai 13, 2013

Ashurst hat Haymarket Financial LLP (Haymarket) bei der Finanzierung des Erwerbs der Cartonplast Group GmbH (Cartonplast) durch das Private-Equity-Unternehmen Stirling Square Capital Partners (Stirling Square) beraten. Verkäufer des europäischen Marktführers für wiederverwendbare Zwischenlagen für Getränke- und Lebensmittelbehälter ist die italienische Sinergia con Imprenditori, ein von Synergo SGR gemanagten Private-Equity-Fonds. Haymarket finanzierte die Transaktion über eine so genannte Unitranche-Konstruktion. Bei dieser Finanzierungsform wird das Fremdkapital nicht vorab in unterschiedlich besicherte und verzinste Tranchen aufgeteilt, sondern in einer einzigen Tranche zur Verfügung gestellt.

Ashurst beriet mit einem Team aus Frankfurt und London. Das deutsche Team stand unter der Federführung der Finance-Partnerin Anne Grewlich. Sie würde unterstützt von Associate Denis Sattler und Paralegal Emilie Veyran. Steuerliche Aspekte deckten Partner Heiko Penndorf und Associate Felix Krüger ab. Aus dem Londoner Ashurst-Büro berieten Partner Ross Ollerhead sowie die Associates Anna Bartl und Kathryn Marle (alle Finance).

Haymarket ist ein langjähriger Mandant des Londoner Ashurst-Büros.

Ashurst wurde damit erneut im Rahmen einer Unitranche-Finanzierung beratend aktiv. Zuletzt hatte ein Team um Anne Grewlich die Ares Management LLC bei der Bereitstellung einer Unitranche-Fazilität für die Übernahme der Deutschen Fachpflege Holding durch Chequers Capital begleitet. Beide Unitranchen gehören zu den ersten Finanzierungen dieser Art in Deutschland.

Stirling Square hatte Clifford Chance Frankfurt mit Banking-Partnerin Alexandra Hagelüken, Senior Associate Anne Crayen und Associate Alexander Hansen Dìaz mandatiert.

www.ashurst.com


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