Ashurst berät Société Générale und AXA REIM bei der Refinanzierung von Immobilienportfolien der Deutsche Annington

By on September 17, 2013

Ashurst hat die französische Geschäftsbank Société Générale S.A. und den Immobilienfondsmanager AXA Real Estate Investment Managers SGP („AXA REIM SGP“) bei der Refinanzierung von zwei Immobilienportfolien von Tochtergesellschaften der Deutsche Annington SE beraten. Die unter „Hoover“ und „Adams“ bekannten Portfolien, bestehend aus ca. 4.700 bzw. ca. 2.600 Einheiten, sind zwei von insgesamt 18 Teilportfolien des unter dem Namen „Grand“ bekannten Immobilienportfolios der Deutsche Annington SE. Für Hoover and Adams stellen Société Générale und AXA REIM SGP insgesamt bis zu 180 Millionen Euro zur Verfügung.

Ashurst beriet unter der Federführung des Frankfurter Finance-Partners Dr. Stephan Kock und des Senior Associates Derk Opitz. Das Team umfasste außerdem Associate Denis Sattler sowie Transaction Manager Kerstin Sponer und Paralegal Emilie Veyran (alle Finance). Darüber hinaus beriet Partner Peter Junghänel zu immobilienrechtlichen und Partner Heiko Penndorf zu steuerrechtlichen Aspekten.

Die Deutsche Annington wurde inhouse von Dr. Werner Gumpp und Daniel Löhken beraten.

Das Grand-Portfolio umfasst rund 200.000 Immobilien im Wert von mehreren Milliarden Euro. Die zum Erwerb aufgenommenen Verbindlichkeiten wurden 2006 in handelbare Wertpapier verbrieft. Die Grand-Verbriefung gilt als bislang größte einzelverbriefte gewerbliche Immobilienfinanzierung (Commercial Mortgage Backed Securitisation CMBS) im europäischen Markt. Die nun erfolgten Refinanzierungen stehen im Zusammenhang mit dem für dieses Jahr geplanten Börsengang der Deutsche Annington SE.

Die Deutsche Annington Immobilien Gruppe ist mit rund 210.000 eigenen und für Dritte verwalteten Wohnungen das größte Wohnungsunternehmen in Deutschland (Stand März 2013). Eigentümerin ist die Londoner Private-Equity-Gesellschaft Terra Firma Capital Partners.

www.ashurst.com


Mehr Informationen zu dieser und vielen anderen Transaktionen erhalten Sie HIER


Über 25.000 recherchierte Transaktionen seit 2005 - Legen Sie sich Ihre eigene Datenbank zu!