Bryan Cave berät Portfoliogesellschaft von Ufenau Capital Partners bei Übernahme der dänischen pierre.dk-Gruppe

By on Juli 14, 2016

Die mehrheitlich von Ufenau IV German Asset Light SCA, SICAV-SIF, gehaltene Intelligent Repair Solutions Holding GmbH (IRSH) hat die dänische pierre.dk-Gruppe übernommen. Verkäufer sind Pierre Legarth und die Maj Invest Equity A/S. Gegenstand der Transaktion waren sämtliche Anteile an der pierre.dk Investment ApS sowie mittelbar der pierre.dk Autolakering A/S, der pierre Billackering AB sowie der pierre Autolackierung GmbH.

Die Intelligent Repair Solutions Gruppe ist einer der führenden Anbieter für Smart Repair Dienstleistungen in Deutschland und erweitert ihr Leistungsspektrum sukzessive um Karosserie- und Lackierbetriebe. Die Position der Gruppe konnte durch den Erwerb der pierre.dk-Gruppe, die mit 23 Betrieben in Dänemark, 10 Betrieben in Schweden und 4 Betrieben in Deutschland im Bereich Fahrzeuglackierung aktiv ist, signifikant ausgebaut werden. In der gesamten IRSH Gruppe werden nunmehr etwa 950 Mitarbeiter beschäftigt.

Ufenau Capital Partners wurde bei der Transaktion von einem internationalen M&A-Team von Bryan Cave unter der Federführung von Managing Partner Dr. Tobias Fenck umfassend rechtlich beraten.

Finanziert wurde die Akquisition durch im Zuge einer Kapitalerhöhung bereit gestellte weitere Eigenmittel und Darlehen der Gesellschafter der Intelligent Repair Solutions Holding GmbH, ein Nachrangdarlehen von Beechbrook Capital sowie durch ein Konsortialdarlehen der NordLB und der Bayerischen Landesbank.

Hintergrund: Ufenau Capital Partners (ehemals Constellation), eine in der Schweiz ansässige Privatinvestorengruppe mit Fokus auf „asset light“ Dienstleistungsunternehmen in der D/A/CH-Region, wird regelmäßig vom Team um Bryan Cave-Partner Dr. Tobias Fenck beraten, so auch beim Entstehen der IRSH Gruppe. Die IRSH ist 2015 durch Zusammenführung der 2014 von Ufenau Capital Partners erworbenen Portfolien der Dent Wizard-Gruppe und der Douteil Hagelschaden-Gruppe in der gemeinsamen Plattform Intelligent Repair Solutions Holding GmbH entstanden und in der Folge durch Zukäufe der MS Car Care-Gruppe (2015), der Frank Gerardy GmbH (2016) und der pierre.dk Gruppe (2016) zu ihrer heutigen Marktstellung erweitert worden.

Berater Ufenau Capital Partners / Ufenau IV German Asset Light SCA, SICAV-SIF

Bryan Cave Frankfurt
Dr. Tobias Fenck, Managing Partner (Federführung, Corporate, M&A, Private Equity)
Sandra Pfister, Partner (Finanzierung)
Stefan Skulesch, Counsel (Steuerrecht)
Katrin Schwab, Associate (Corporate)
Dr. Susanne Niesse, Associate (Corporate)
Reinhard Bunjes, Associate (Finanzierung)

Lundgrens, Kopenhagen
Thomas Kraemer, Partner (Federführung)
Emilie Juul Thorup, Associate (Corporate)
Mario Fernandez, Associate (Steuern)
Andreas Tamasauskas, Associate (Finanzierung)

Berater Beechbrook Capital

Herbert Smith Freehills, Frankfurt
Julia Müller, Partner (Finanzierung)
Andrey Latyshev, Associate (Finanzierung)

Berater Management Dent Wizard

BRL Boege Rohde Luebbehuesen
Thilo Rohde

Berater Management Douteil

Roos Legal
Michael Roos

Berater Management Gerardy

Martini Mogg Vogt
Ottmar Martini

Berater NordLB und BayernLB

Noerr, Frankfurt
Andreas Naujoks
Dr. Nadejda Kysel, Associated Partner
Dr. Karsten Fink, Counsel
Dr. Daniel Müller, Associate

Über Bryan Cave LLP

Bryan Cave LLP ist eine der führenden internationalen Rechtsanwaltskanzleien mit über 1.000 Anwälten an 27 Standorten in den USA, Europa und Asien. Die Kanzlei berät eine große Bandbreite an Mandanten von Unternehmen über Finanzinstitute und Organisationen bis hin zu Privatpersonen. Dazu zählen internationale Kapitalgesellschaften, große und mittelständische Familienunternehmen, Partnerschaften, Non-Profit-Organisationen und Existenzgründer. Auf der Basis einer langjährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit, umfassender rechtlicher Erfahrung, Innovationskraft und einer gemeinschaftlichen Unternehmenskultur unterstützen wir unsere Mandanten in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzmärkten – mit klarem Fokus auf Transaktionen, Litigation und Regulierung.


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