Bryan, Garnier & Co übernimmt nordische Investmentbank Beringer Finance

By on April 17, 2019

Die auf Wachstumsunternehmen fokussierte, pan-europäische Investmentbank Bryan, Garnier & Co übernimmt die führende nordische Investmentbank für Technologie-Unternehmen, Beringer Finance. Beide Partner haben bereits mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet. Beringer wird künftig unter Bryan, Garnier & Co firmieren. Das Closing der Transaktion ist vorbehaltlich der Zustimmung durch die entsprechenden Aufsichts- und Regulierungsbehörden.

Damit stärkt Bryan, Garnier & Co seine bisherige pan-europäische Präsenz in London, Paris und München mit zusätzlichen Büros in Stockholm, Oslo und Reykjavik. Zudem erweitert die Gruppe ihre bestehende US-Präsenz in New York um ein Büro in Palo Alto. Adalsteinn Johannsson, Gründer und CEO von Beringer, wird Partner von Bryan, Garnier & Co mit Schwerpunkt auf grenzüberschreitende M&A-Transaktionen, während sein Teamkollege Tor Berthelius verantwortlicher Partner für die nordischen Aktivitäten wird.

Umfassender Track-Record auch mit deutschen Käufern

Beringer beschäftigt derzeit 27 Investment-Banking-Spezialisten für Technologie, IT-Services und Fintech.  Seit dem Verkauf des eigenen Brokerage-Geschäfts konzentriert sich Beringer ganz auf M&A und Privatplatzierungen.  Allein in den letzten zehn Jahren hat das Team über 140 M&A, ECM- und Private Placements-Transaktionen im Tech-Bereich durchgeführt. Unter anderen beriet Beringer die schwedische Universum, einen Spezialisten für Arbeitgeber-Branding beim Verkauf an das Stellenportal StepStone, eine Tochter des deutschen Axel Springer-Verlags.

Zusammen beschäftigen beide Unternehmen insgesamt nun 150 Investmentbanker. Beide Unternehmen ergänzen sich auch im Hinblick auf ihre Branchenkompetenz: Beringer war bisher  auf den Technologie-Bereich fokussiert . Ab sofort wird  Bryan, Garnier & Co seine Expertise im Bereich Life Sciences verstärkt auch Kunden in Skandinavien anbieten.

„Die Nordischen Länder zählen zu den wichtigsten europäischen Technologie- und Life-Science-Zentren, in denen wir langjährige Kundenbeziehungen unterhalten und bereits zahlreiche Transaktionen erfolgreich durchgeführt haben“, kommentiert Falk Müller-Veerse, Partner von Bryan, Garnier & Co in München. „Unsere Fusion eröffnet neue Chancen für beide Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Wir sehen eine verstärkte Nachfrage nach skandinavischen Technologieunternehmen bei strategischen Käufern und Investoren in Deutschland. “

Adalsteinn Johannsson, CEO von Beringer Finance, betont: „Mit Bryan, Garnier & Co können wir unser Wachstum substanziell beschleunigen. Die unternehmerische DNA von Bryan, Garnier & Co passt perfekt zu der internen Kultur von Beringer.“

Umfassender Track-Record / Finanzierungsrunden für namhafte „Einhörner“

Mit dieser Übernahme verfügt Bryan, Garnier & Co nunmehr über Niederlassungen in London, Paris, München, Stockholm, Oslo, Reykjavik, New York und Palo Alto und verstärkt seinen Anspruch als führende Technologie-Investmentbank europäischen Ursprungs. In den letzten 24 Monaten haben Bryan, Garnier & Co und Beringer Finance zusammen 87 Transaktionen durchgeführt; darunter spektakuläre Finanzierungen für drei sog. Einhörner, also Unternehmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar: der Blockchain-Infrastrukturanbieter Bitfury, das Biotech-Unternehmen Moderna und der medizinische Cannabis-Produzent Canopy aus Kanada:

  • 47 internationale M&A-Transaktionen mit einem Gesamtwert von rund 2,4 Milliarden US-Dollar, viele davon mit Tier One Private Equity-Investoren. Zu den jüngsten Transaktionen gehören der Verkauf von Sword Apak an Sopra Banking Software, der Verkauf von Symetis an Boston Scientific für 435 Millionen. US-Dollar, der Verkauf von Dimelo an RingCentral, der Verkauf von Prima Solutions an die Carlyle Group, der Verkauf von 30% der Advania-Anteile an VIA Equity und PFA sowie der Verkauf von Universum an die Axel Springer-Tochter StepStone.
  • 25 Privatplatzierungen und PIPEs mit Wachstumskapital in einem Gesamtvolumen von rund 550 Millionen US-Dollar, u.a. für Unternehmen wie das Blockchain-Unicorn Bitfury (80 Millionen US-Dollar), das Biotech-Unicorn Moderna (80 Millionen US-Dollar), die deutsche Smart Thermostat-Firma tado° (50 Millionen US-Dollar), Highlife (37 Millionen US-Dollar), Devialet (210 Millionen US-Dollar) und BraBank (35 Millionen US-Dollar).
  • 15 Börsengänge und Kapitalerhöhungen an der amerikanischen Nasdaq, der NYSE, Euronext und der Deutschen Börse mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar, darunter 4 IPOs an der Nasdaq und NYSE. Zu den jüngsten Transaktionen gehören: Medartis ($138 Millionen, Swiss Exchange), Materialise ($52 Millionen Nasdaq), Medigene ($56 Millionen Deutsche Börse), Celyad ($53 Millionen, Nasdaq & Euronext) und Genfit ($155 Millionen, Nasdaq).

Über Bryan, Garnier & Co
Bryan, Garnier & Co, 1996 in Paris und London gegründet, ist eine auf europäische Wachstumsfirmen ausgerichtete Investmentbank.  Als unabhängige “Full Service“-Investmentbank bietet sie umfassende Finanzierungsberatung und Begleitung entlang des kompletten Lebenszyklus ihrer Mandanten – von ersten Finanzierungsrunden bis zu einem potenziellen Verkauf oder Börsengang mit späterer Anschlussfinanzierung. Das Service-Spektrum umfasst Aktienanalysen, Verkauf und Handel von Aktien, private und öffentliche Kapitalbeschaffung sowie M&A-Dienstleistungen für Wachstumsunternehmen und deren Investoren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf wichtigen Wachstumsbranchen der Wirtschaft wie Technologie (TMT) und Gesundheit, aber auch Smart Industries & Energie, Marken- und Konsumgüter sowie Business Services. Bryan Garnier ist ein eingetragener Broker und bei der FCA in Europa und der FINRA in den USA zugelassen. Das Unternehmen ist Partner der Börsen London Stock Exchange und Euronext.

Über Beringer Finance

Beringer Finance ist eine technologieorientierte Investmentbank mit Büros in Stockholm, Oslo, Reykjavik und Palo Alto und hat in den letzten 10 Jahren Top-Kunden bei über 140 Transaktionen beraten. Ungeachtet der Wurzeln in Skandinavien ist Beringer auf allen Kontinenten aktiv. Das Team konzentriert sich nach dem Verkauf des Brokerage-Geschäfts von Fondsfinans im Jahr 2018 auf M&A und Privatplatzierungen.


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