Clairfield Deutschland (SynCap) berät beim Verkauf der Klinikum Offenbach GmbH an die Sana Kliniken AG

By on Mai 6, 2013

Am 2. Mai 2013 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach der Annahme des Angebots der Sana Kliniken AG zum Erwerb von 90 Prozent an der Klinikum Offenbach GmbH zugestimmt. Mit dem Angebot wurden die von der Stadt Offenbach vorgegebenen Ziele für das EU-weit bekanntgegebene Verfahren erreicht. Das Projekt ist eine der größten Transaktionen der vergangenen Jahre und gilt in Expertenkreisen aufgrund der schwierigen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zugleich als anspruchsvollste Krankenhausprivatisierung, die je in Deutschland durchgeführt wurde. Der neue Mehrheitsgesellschafter wird zu erheblichen finanziellen Anstrengungen (u.a. Investitionen in Höhe von € 110 Mio. und einem Sozialfonds in Höhe von € 20 Mio.) zur Stabilisierung, vor allem aber zum weiteren Ausbau des Klinikums und seines Leistungsspektrums zu einem modernen und leistungsstarken Krankenhaus der Maximalversorgung verpflichtet sein. Clairfield International hat die Stadt Offenbach bei dieser Transaktion, unter Federführung der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, exklusiv bei den wirtschaftlichen und finanziellen Fragestellungen beraten.

Die Stadt Offenbach ist mit rund 123.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Hessens. Die Klinikum Offenbach GmbH ist eines der größten Krankenhäuser der Maximalversorgungsstufe in Hessen mit weit über 2200 Arbeitnehmern und Gesamterlösen von ca. € 170 Mio. in 2012.

Clairfield International ist die führende Equity-Partnerschaft, die sich auf Corporate Finance, und M&A-Beratung und Transaction Services für den Mittelstand in 7 Kernsektoren spezialisiert hat. Zu Clairfield’s Mandanten zählen Familienunternehmen, Großkonzerne und Private Equity Funds. Clairfield verfügt über mehr als 270 Professionals in derzeit 20 Ländern in Europa, den Amerikas und APAC. Clairfield Deutschland (SynCap Management) ist einer von 6 Eigentümern der Clairfield Gruppe und verantwortlich für die DACH Region.

2011 hatte Clairfield International mehr als 100 Transaktionen im aggregierten Wert von über 4 Mrd. Euro sowie in 2012 über 80 M&A Transaktionen im aggregierten Wert von über 2,5 Mrd. Euro erfolgreich zum Abschluss gebracht und wurde damit von Thomson Reuters zum wiederholten Mal weltweit unter den TOP 3 der unabhängigen M&A Beratungen gelistet.

www.clairfield.de


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