Ebner Stolz begleitet die Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co., Ltd. beim Erwerb der smk systeme metall kunststoff gmbh & co. kg

By on Mai 8, 2018

  • Mit dem Erwerb baut Kaizhong seine Präsenz in Europa aus und stärkt seine internationalen Aktivitäten
  • Bisheriges Management von smk begleitet auch künftig Wachstumsstrategie von Kaizhong
  • Ebner Stolz unterstütztdie Cross-Border-Transaktion umfassend mit einem multidisziplinären Team

Die Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co., Ltd., Shenzhen, Guangdong, China und die Gesellschafter der smk systeme metall kunststoff gmbh & co. kg, Filderstadt haben eine Vereinbarung zur Übernahme sämtlicher Kommandit- und Geschäftsanteile der smk sowie der Betriebsgrundstücke der Gesellschaft geschlossen.

Transaktionsbeschreibung:
Deutsche Tochtergesellschaften des mehrheitlich familiengeführten und börsennotierten Technologiekonzerns Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co., Ltd. (China) (kurz „Kaizhong“) haben sich mit den Gesellschaftern des Automobilzulieferers smk systeme metall kunststoff gmbh & co. kg, Filderstadt (kurz „smk“) über den Erwerb sämtlicher Kommandit- und Geschäftsanteile der smk sowie der beiden Betriebsgrundstücke in Filderstadt und in Berga geeinigt. Mit dem Erwerb strebt das chinesische Familienunternehmen Kaizhong den weiteren Ausbau seiner Präsenz in Europa sowie die Stärkung seiner internationalen Aktivitäten über die etablierte Kundenbasis beider Unternehmen an. „Mit smk stärken wir unsere bereits vorhandene Präsenz in Europa und erhalten Zugang zu weiteren Top-Kunden in der Automobilwirtschaft“, so Daisy Wu, Vice General Manager von Kaizhong.

smk entwickelt und fertigt technologisch anspruchsvolle Funktionsbaugruppen u.a. für die Automobilindustrie und industrielle Anwendungen. Der Schwerpunkt bildet dabei das Umformen, Stanzen und Tiefziehen, das mechanische Bearbeiten und Schweißen verschiedener Metalle u. a. in Verbindung mit Kunststoffspritzguss.

smk ist einer der führenden Entwickler und Produzent für Turbo-Lader- und Abgas-Komponenten, sowie einer Vielzahl weiterer komplexer Bauteile für die Automobilindustrie. „Für uns ist Kaizhong der ideale strategische Partner um das zukünftige Wachstum zu sichern und gleichzeitig für eine Nachfolge im Gesellschafterkreis zu sorgen“, so der Geschäftsführer von smk Thomas Bächner.

Thomas Bächner und sein Management Team werden weiterhin für smk tätig sein und die Wachstumsstrategie von Kaizhong begleiten.

Die Transaktion steht noch unter aufschiebenden Bedingungen, unter anderem der Zustimmung der chinesischen Behörden. Ein Closing der Transaktion wird zum Ende des zweiten Quartals 2018 erwartet. Über die Rahmenbedingungen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Nach Abschluss der Transaktion wird smk als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Kaizhong Gruppe weitergeführt.

Kaizhong wurde im Rahmen des Cross-Border-Deals von einem multidisziplinären Team von Ebner Stolz – einschließlich des China Desks von Ebner Stolz – umfangreich beraten und begleitet (Transaktionsmanagement, Kaufvertragsverhandlungen, Finanzierung, Financial und Tax Due Diligence, steuerrechtliche und gesellschaftsrechtliche Strukturierung, IFRS-Jahresabschluss).

Mit Hilfe des China Desk betreut und koordiniert Ebner Stolz zahlreiche Cross-Border-Transaktionen zwischen mittelständischen deutschen und chinesischen Unternehmen.

Die Gesellschafter von smk wurden ihrerseits von einem Team der LBBW Corporate Finance aus LBBW M&A und Industrieexperten Automotive in Zusammenarbeit mit CMS Hasche Sigle im Rahmen der Regelung der Nachfolge
beraten und begleitet. LBBW M&A berät mittelständische Kunden bei Gesellschafterwechseln wie Nachfolgeregelungen, im Rahmen von nationalen und internationalen Transaktionen oder bei Bedarf an Wachstumskapital.

Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co., Ltd.:
Kaizhong ist ein weltweit operierender Hersteller von Präzisionsteilen und Komponenten für Motoren und elektrische Steuereinheiten mit Hauptsitz in Shenzhen, China. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Komponenten (Kommutatoren, Konnektoren, Stromschienen, Schleifringe, faserfeste Elastizitätsmodule, Leichtbauteile, mehrfach isolierte Drähte) unter anderem für die Automobilindustrie (OEM und Tier1-Supplier), die Luftfahrtindustrie, die Elektroindustrie sowie für die Bereiche Büro-, Haus- und Medizintechnik. Zum Konzern gehört auch das in 2016 erworbene Unternehmen Kaizhong Vogt in Reutlingen. Die Aktien der Gesellschaft werden an der Börse Shenzhen gehandelt.

smk systeme metall kunststoff gmbh & co. kg:
Das 1950 gegründete Familienunternehmen smk mit Hauptsitz in Filderstadt zählt zu den etablierten Lösungsanbietern für die Automobilindustrie (OEM und Tier1-Supplier) und andere Industriezweige. An den beiden Fertigungsstandorten in Filderstadt und Berga produzieren rd. 470 Mitarbeiter Komponenten für Antriebstechnik, Regelsysteme und industrielle Anwendungen für nationale und internationale Kunden.

Berater Kaizhong:

  • Corporate Finance: Ebner Stolz (Michael Euchner, Georg Utzmann [Transaktionsmanagement, Kaufvertragsverhandlungen, Finanzierung], Ran Chen [China Desk], Christian Fuchs, Catherine Alton, Benedict Freely [Financial Due Diligence], Alexander Euchner, Wolfgang Klövekorn [Tax Due Diligence, SPA und steuerliche Strukturierung], Uwe Harr, Ingo Reinelt, Anselm von Ritter [Prüferische Durchsicht IFRS-Jahresabschluss], Armin Steiner, Cornelius Pietrzik, Rafael Gaida [Gesellschaftsrechtliche Struktur])
  • Legal: KWM Europe Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Hui Zhao, Dr. Sandra Link, Dr. Tilmann Becker, Daniel Ehret, Xia Li, Christian Ostermöller, Heling Zhang, Floris Schilling, Laura Schumann, Johannes Reitzel, Katrin Thoma)

Berater smk:

  • Corporate Finance: LBBW M&A (Ulrich Breitenbücher und , Jörg Fuchs [Transaktionsinitiierung und -abwicklung, Kaufvertragsverhandlungen], Dr. Klaus-Peter Dreyer, [Valuation]), Matthias Pohl (Sektorexperte Automotive)
  • Legal: CMS Hasche Sigle (Dr. Claus-Peter Fabian, Peter Hocke, Cornelius Bareiß, Dr. Martin Prothmann, Tobias Schneider [Steuern])

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