Erfolgreiche Platzierung einer 50 Mio. Euro Unternehmensanleihe der Hörmann Finance GmbH

By on November 28, 2013

Die equinet Bank hat eine Unternehmensanleihe der Hörmann Finance GmbH in Höhe von 50 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Emission ist auf sehr großes Interesse bei institutionellen und privaten Investoren gestoßen und wurde am ersten Tag der Zeichnungsfrist bereits nach knapp einer Stunde wegen Überzeichnung geschlossen. Die Anleihe hat ein Laufzeit von 5 Jahren bis Dezember 2018 und einen Kupon von 6,25% p.a. (jährliche Zinszahlung).
Der Zinssatz wurde am unteren Ende der Zinsspanne  von 6,25% bis 6,75% auf Basis eines bisher im deutschen Mittelstands-Anleihemarkt nur sehr selten angewandten  Bookbuilding-Verfahrens mit institutionellen Investoren festgelegt. Die Anleihe ist im Freiverkehr (Open Market, Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Der Technologiespezialist Hörmann Finance GmbH ist mit über 15 Tochtergesellschaften in den drei Geschäftsfeldern „Automotive“, „Engineering“ und „Dienstleistung Kommunikation“ tätig. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Gruppe mit rund 2.400 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von rund 431 Mio. Euro, das EBIT belief sich auf 14,5 Mio. Euro. In den nächsten Jahren will das Unternehmen seine gute technologische Position durch permanente Investitionen weiter ausbauen und die internationalen Aktivitäten systematisch erweitern.
Der Nettoemissionserlös soll der Finanzierung künftiger Investitionen in Zukäufe, Kooperationen und Technologien sowie der teilweisen Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten als Diversifikation der Finanzierungsstruktur der Hörmann Gruppe dienen.
Die Anleiheemission wurde von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.
Über equinet Bank AG
Die equinet Bank bietet maßgeschneiderte Lösungen bei allen Finanzierungs – und Kapitalmarktfragen. Als die „Unternehmer unter den Bankern“ sind wir glaubwürdiger und integrer Partner mit besonderem Gespür für mittelständische Unternehmen. Mit unserer Corporate Finance- und M&A-Expertise und unserem Vollbank-Status entwickeln und realisieren wir individuelle Lösungen. Finanzinvestoren und Banken schätzen unsere modernen Handels- und Sales-Dienstleistungen sowie Research-Produkte in höchster Qualität.
Die equinet Bank ist exklusiver Partner des European Securities Network (ESN) für Deutschland.


Mehr Informationen zu dieser und vielen anderen Transaktionen erhalten Sie HIER


Über 25.000 recherchierte Transaktionen seit 2005 - Legen Sie sich Ihre eigene Datenbank zu!