H.I.G. Capital veräußert die Zmarta Gruppe an die Bauer Media Group

By on Juli 20, 2016

H.I.G. Capital hat die Zmarta Gruppe an die Bauer Media Group veräußert. Der Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen einschließlich der Genehmigung durch die schwedische Finanzaufsicht und wird im September/Oktober 2016 erwartet.

Zmarta gehört mehrheitlich einem Tochterunternehmen von H.I.G. European Capital Partners LLP, dem europäischen Arm von H.I.G. Capital. Zmarta ist ein führender FinTech-Marktplatz in Nordeuropa, der ein breites Spektrum an Finanz-dienstleistungen für Konsumenten anbietet, einschließlich persönlicher Darlehen, Versicherungen, Kreditkarten und einer kürzlich gestarteten Personal Finance Management App. Zmarta verfügt über ein großes Netzwerk zu Finanzierungspartnern und hat bis heute über eine Millionen Kunden bedient und ihnen durch ihr transparentes Angebot dabei geholfen hat, die für sie passende und beste Finanzierung zu bekommen.

Seit der Übernahme durch H.I.G. im Jahr 2013 hat Zmarta eine starke Plattform geschaffen, neue Produkte auf den Markt gebracht und ist enorm gewachsen. Nach über 15 Jahren stetigem Wachstum in Skandinavien hat Zmarta zudem im Jahr 2015 den deutschen Markt erschlossen und wird nun für den Eintritt in weitere Märkte von der Unterstützung durch Bauer Media profitieren.

Carl Harring, Managing Director bei H.I.G. Capital in London und Mitglied des Beirats von Zmarta sagte, “Gemeinsam mit Zmartas erfahrenem Managementteam haben wir die Gruppe erfolgreich zum skandinavischen Marktführer entwickelt. Das außergewöhnliche Wachstum des Unternehmens spiegelt unsere Investitionsbereitschaft in und die intensive Begleitung von führenden Technologieunternehmen wider und unterstreicht die Fähigkeit des Managements, die grundlegende Transformation der Gruppe mit Erfolg umzusetzen. Sie haben Produktlinien hinzugefügt und neue Märkte erschlossen, wie zuletzt Deutschland. Zmarta ist ein gutes Beispiel für den wertschöpfenden Ansatz von H.I.G. und der Verkauf an die Bauer Media Group ist für uns ein sehr erfolgreicher Abschluss unseres Investments.“

Bjorn Lander, CEO von Zmarta, fügt hinzu “ Wir möchten H.I.G. für die Beratung und Unterstützung des Managementteams danken, durch die die notwendigen Weichen für das schnelle Unternehmenswachstum gestellt wurden. Wir freuen uns jetzt auf die Zusammenarbeit mit der Bauer Media Group und darauf, die jüngsten Entwicklungen für die nächste Phase des Wachstums zu nutzen.

Andreas Schoo, Mitglied des Vorstands der Bauer Media Group sagte: “Vom ersten Tag an waren wir von der Zmarta Gruppe und ihrem Management sehr beeindruckt. Dies ist eine wichtige Akquisition für uns und wir sind sehr glücklich, eine Einigung mit den derzeitigen Gesellschaftern gefunden zu haben. Wir sehen starke Synergien zwischen Bauer Media und der Zmarta Gruppe, die es uns ermöglichen, das Wachstum gemeinsam mit dem Team von Zmarta zu beschleunigen.“

William Blair International, Limited hat H.I.G. und Zmarta im Rahmen dieser Transaktion exklusiv beraten.

Über H.I.G. Capital
H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von €18 Mrd. Euro.* Sitz der Gesellschaft ist in Miami, Niederlassungen befinden sich in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta sowie international in Hamburg, London, Madrid, Mailand, Paris und Rio de Janeiro. H.I.G. ist auf Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert und verfolgt einen flexiblen Investmentansatz, der auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung abzielt:

  1. H.I.G. Eigenkapital-Fonds investieren in Management Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs von profitablen sowie sich in einer Umbruchphase befindenden Produktions- und Dienstleistungsunter-nehmen.
  2. H.I.G. Fremdkapital-Fonds investieren bei Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen in vor- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt. H.I.G. WhiteHorse managt zudem Collateralized Debt Obligations (CLOs) und eine an der NASDAQ gehandelte Business Development Company (WhiteHorse Finance).
  3. Weitere H.I.G.-Fonds investieren in Anlageklassen wie Immobilien und Schiffe.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 200 Unternehmen investiert. Zum aktuellen Portfolio der H.I.G. Gruppe gehören über 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als €22 Mrd. Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G. Website unter. www.higcapital.com.

Über Bauer
Die Bauer Media Group ist eines der weltweit erfolgreichsten Medienunternehmen, Millionen von Menschen auf der ganzen Welt konsumieren die mehr als 600 Magazine, über 400 digitalen Produkte und weit mehr als 100 Radio- und TV-Sender. Das Portfolio umfasst zudem Druckereien, Post-, Vertriebs- und Marketing-Dienstleistungen. Die globale Positionierung der Bauer Media Group unterstreicht ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Wir verstehen uns als die Heimat der populären Medien, wie auch unser Slogan „We think popular“ zeigt – ein Motto, das unsere weltweit 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern motiviert und fasziniert. http://www.bauermedia.com.

Über Zmarta
Die Zmarta Gruppe bietet eine Vielzahl von Leistungen rund um die Finanzierung von Konsumentenkrediten. Die Gruppe besteht aus einer Reihe von Marken wie etwa Zmarta, Freedom Finance und Centum. Das Unternehmen wurde im Jahr 1999 gegründet, beschäftigt 200 Mitarbeiter und hat Büros in Stockholm, Ängelholm, Helsinki, Oslo und München.


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