Hogan Lovells und Heymann & Partner beraten bei Kapitalerhöhung von TOM TAILOR

By on Oktober 28, 2013

EUR 29,5 Mio. Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding AG: Hogan Lovells berät Commerzbank – Heymann & Partner berät TOM TAILOR

Im Zusammenhang mit der EUR 29,5 Mio. Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding AG hat Hogan Lovells die Commerzbank AG als „Global Coordinator“ und „Bookrunner“ beraten; TOM TAILOR Holding AG wurde von Heymann & Partner beraten. Die 1.818.098 neuen Aktien der TOM TAILOR Holding AG wurden im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege des „Accelerated Bookbuildings“ ausschließlich institutionellen Investoren angeboten. Das Recht der Aktionäre der TOM TAILOR Holding AG zum Bezug der Aktien wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien wurden in die laufende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der Hamburger Wertpapierbörse (regulierter Markt) einbezogen.
Die TOM TAILOR GROUP ist ein international tätiges Mode- und Lifestyle-Unternehmen, das mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA modische Casual Wear und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet. Die Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR CASUAL, TOM TAILOR Denim sowie TOM TAILOR POLO TEAM. Die Kollektionen richten sich an Kunden zwischen 0 und 40 Jahren und werden über die Segmente Wholesale und Retail in mehr als 35 Ländern vertrieben.

Hogan Lovells-Team für Commerzbank AG:
Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Susanne Schäfer (Partnerin), Dr. Christian Ries (Counsel, alle Federführung und alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt), John Basnage (Partner) und Jaime Huertas (beide US-Law, London).

Heymann & Partner-Team für die TOM TAILOR Holding AG:
Dr. Henning Bloß (Partner, Federführung), David Fritsch (Associate) und Dr. Elena Chertkova (Associate, alle Corporate/Capital Markets).
Inhouse Counsel Commerzbank AG: Dr. Bernd Singhof
Inhouse Counsel TOM TAILOR Holding AG: Marc Gorbauch

www.hoganlovells.com


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