HR Group erwirbt Deutschlandgeschäft von CCC S.A.

By on November 27, 2018

CCC S.A. erwirbt wiederum 30% Anteile an der HR Group; Call Optionen wurden für Gesamt-Exit vereinbart

Die HR Group ist ein führender europäischer Schuheinzel- und Systemgroßhändler. Als zweitgrößter stationärer Schuhhändler der DACH Region betreibt das Unternehmen unter der Marke RENO rd. 400 Filialen. Als Systemgroßhändler bewirtschaftet die HR Group ferner u.a. Kaufhäuser und Cash & Carry Märkte an über 2.000 Verkaufsstellen in 20 europäischen Ländern sowie zu-nehmend auch „Online Shops/ Marktplätze“.

Zur Transaktion
Die HR Group und der polnische Schuhfilialist CCC S.A. haben am 24. November 2018 eine strategische Partnerschaft verein-bart. Demnach übernimmt die HR Group 100% der Anteile an der CCC Germany GmbH mit Sitz in Frankfurt a. M., die rd. 80 CCC-Filialen in Deutschland betreibt. Die CCC S.A. erwirbt daneben eine strategische Minderheitsbeteiligung an der HR Group in Höhe von ca. 30 Prozent. Die CCC-Gruppe übernimmt dabei rd. 12% der Anteile von capiton und alle Anteile des bisherigen türki-schen Gesellschafters Flo / Ziylan, welchen sie als strategischen Minderheitsgesellschafter ersetzt. Zwei Call Optionen regeln einen späteren möglichen Exit von capiton an CCC.
Die Transaktionen stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden.

capiton / HR Group wurde bei dieser Transaktion beraten durch EY (Structuring), PwC (Buy & Sell-Side Support Finanzen/ Steuern) und Allen & Overy (Recht).

capiton AG
capiton ist eine unabhängige, inhabergeführte Private Equity Gesellschaft, die ein Fondsvolumen von insgesamt € 1,0 Mrd. verwaltet. Derzeit befinden sich 12 mittelständische Unternehmen im Beteiligungsportfolio der capiton AG. capiton begleitet als Eigenkapitalpartner Management-Buy-Outs und Wachstumsfinanzierungen bei etablierten mittelständischen Unternehmen. – www.capiton.com


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