KWM begleitet Star Capital bei Finanzierung für VINCORION-Übernahme

Das Frankfurter Finanzierungsteam von King & Wood Mallesons (KWM) hat von STAR Capital Partnership LLP (Star Capital) verwaltete Fonds bei der Akquisitionsfinanzierung im Zusammenhang mit dem Erwerb der VINCORION-Gruppe von der börsennotierten Jenoptik AG beraten. Bereits beim Abschluss des Geschäftsanteilskaufvertrags Ende 2021 wurde Star Capital federführend durch das Frankfurter M&A-Team um den KWM-Partner Markus Herz beraten. Beim Vollzug der Transaktion arbeiteten nun beide KWM-Teams gemeinsam für Star Capital. Die Finanzierung, welche auch Betriebsmittel- und Avallinien umfasst, wird durch zwei deutsche Geschäftsbanken im Rahmen eines Konsortialkredits zur Verfügung gestellt. Zusätzlich gewähren verschiedene Kautionsversicherer der VINCORION-Gruppe Avallinien.

VINCORION, mit Sitz in Wedel, entwickelt, produziert und vertreibt mechatronische Produkte zur Anwendung in einer Vielzahl von Endmärkten. Dazu gehören unter anderem die Bereiche Sicherheit und Verteidigung, Luftfahrt sowie die Bahn- und Transportindustrie.

Star Capital wurde 1999 gegründet und ist eine unabhängige private Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die sich auf die Entwicklung strategisch wichtiger, asset-basierter Unternehmen in Westeuropa konzentriert. Investitionsziele sind hauptsächlich Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen EUR 50 Mio. und EUR 1 Mrd.

Neben dem Frankfurter KWM-Büro war bei der Finanzierung auch die KWM-Büros in New York und Silicon Valley involviert.

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Berater STAR Capital Partnership LLP:

KWM Finance Frankfurt (federführend): Daniel Ehret (Partner), Rudolf Haas (Partner), Dr. Stephan Klein (Associate), Zuhal Uysal (PSL) (alle Finance)

KWM USA: Eli Han (Partner), Lucia Chen (Associate) (beide Banking & Financial Services, New York), Michael Amberg (Associate) (Export Control, Silicon Valley)

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