Lincoln International berät DELTA Equity und das Management beim Verkauf der Deutschen Fachpflege Holding

By on April 23, 2013

Die von der Münchener Beteiligungsgesellschaft DELTA Equity beratenen Investoren haben ihre Beteiligung an der DFH an die Private Equity-Gesellschaft Chequers Capital veräußert. Über Transaktionsdetails wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

lincolnintl-cmykDie DFH ist mit über Euro 87 Millionen Jahresumsatz 2013 Marktführer für ambulante Intensivpflege in Deutschland. Sie wurde 2011 gegründet und durch private Investoren mit Euro 60 Mio. kapitalisiert. Seither hat die DFH im stark wachsenden Markt für ambulante Intensivpflege maßgeblich die Konsolidierung des deutschen Marktes vorangetrieben. Die DFH konnte sieben Akquisitionen erfolgreich integrieren und wuchs organisch in 2012 mit 27% p.a. schneller als der Markt. Höchste Pflegequalität ist die Basis für die erfolgreiche Entwicklung. Derzeit gehören sieben operative Gesellschaften („ambulante Intensivpflegedienste“) zur DFH, die alle in ihren Regionen zu den Marktführern zählen: BIPG Bundesweite Intensiv Pflege-Gesellschaft mbH, CPD Intensivpflege Claudia Schiefer GmbH, Schäfer Care GmbH, Harald Lober Ambulante Kranken- und Seniorenpflege GmbH, PGS Bayern GmbH, AKB Elke Dodenhoff GmbH und Pflege Daheim GmbH Tag & Nacht.

Christoph Schubert, geschäftsführender Gesellschafter der DFH, bleibt CEO der Gruppe und wird den Wachstumskurs gemeinsam mit Chequers Capital fortführen. Zur Transaktion und zum neuen Gesellschafter sagte Christoph Schubert: „Mit unserem Anspruch an höchste Pflegequalität sind wir mit allen unseren Pflegediensten seit Jahren erfolgreich und einzigartig in der Branche. Gemeinsam mit Chequers Capital wird es auch in Zukunft unsere Philosophie sein, höchste Qualität für unsere Patienten zu liefern, um deren Lebenssituation weitestgehend zu verbessern und Lebensqualität anzubieten. Hierbei wollen wir den eingeschlagenen Wachstumskurs in Ballungszentren und durch Etablierung von Wohngemeinschaften fortsetzen und dabei auch durch weitere Akquisitionen unsere Marktführerschaft ausbauen.“

DELTA Equity mit Sitz in München hat sich seit Jahren am deutschen Markt als Spezialist für Buy-and-Build-Konzepte etabliert. Der Fokus von DELTA Equity liegt in der Identifizierung fragmentierter Märkte, zuletzt schwerpunktmäßig im Gesundheitswesen. DELTA Equity investiert nicht in forschungsintensive oder fixkostenlastige Unternehmen. Wie Dr. Kai Herold, Gründer der DELTA Equity, betont: „Im Grunde sind wir sehr risikoaverse Investoren, die ausschließlich in ‘Asset-light-Unternehmen‘ mit ausgeprägtem ‘Recurring Business‘ investieren.“

Die französische Private Equity-Gesellschaft Chequers Capital gilt als strategischer Finanzinvestor, der darauf spezialisiert ist, Unternehmen partnerschaftlich zu übernehmen und gemeinsam mit dem Management weiterzuentwickeln. Für die seit 2010 in Deutschland aktive Gesellschaft ist die DFH die fünfte Beteiligung in Deutschland nach Metabo, DTK Deutsche Telekabel, Silver Care Holding (stationäre Pflege) und Cordenka. Die Gruppe verwaltet Fonds mit einer Gesamtkapitalausstattung von Euro 1,9 Milliarden.

Lincoln International begleitete die Gesellschafter der DFH bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion als exklusiver M&A-Berater.

Über Lincoln International
Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus für mittelgroße Transaktionen bietet Lincoln International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. In den Büros in Amsterdam, Chicago, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Moskau, Mumbai, New York, Paris, Peking, San Paulo, Tokio und Wien sind für Lincoln International ca. 300 Mitarbeiter tätig. Im Geschäftsjahr 2012 hat Lincoln International weltweit bei ca. 125 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen beraten. www.lincolninternational.com


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