Mit achter Secondary Fund-of-Funds-Plattform über 19 Milliarden USD stellt Ardian Investoren weltweit Liquidität bereit

  • Weltweit größte achte Plattform für Secondary Fund-of-Funds Investments ist Beleg für die weitere Reifung des Sekundärmarktes für Private Equity-Beteiligungen
  • Sekundärmarkt bietet Investoren notwendige Liquidität in der globalen COVID-19 Pandemie

Ardian, eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften, hat für seine achte auf den Sekundärmarkt fokussierte Fund-of-Funds-Plattform von Investoren aus der ganzen Welt Zusagen in Höhe von 19 Milliarden USD eingeworben. Das gab das Unternehmen heute bekannt. Die neue Plattform, die auch5 Milliarden USD an Co-Investments umfasst, ist damit signifikant größer als die im Jahr 2016 mit 14 Milliarden USD aufgelegte siebte Fonds-Generation.

Das erfolgreiche Fundraising unterstreicht die fortschreitende Reifung des Sekundärmarktes. Dieser hat sich zwischenzeitlich als eine wichtige Liquiditätsquelle für Investoren weltweit etabliert, zu denen unter anderem Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen und Family Offices zählen. Die Investoren verfolgen dabei das Ziel, ihre Private Equity-Portfolien über den Sekundärmarkt neu auszurichten und Renditemöglichkeiten in der globalen COVID-19 Pandemie zu identifizieren.

Ardian hat in den zurückliegenden 20 Jahren in verschiedenen Investmentbereichen Pionierarbeit geleistet, und das aktuelle Fundraising belegt einmal mehr die Führungsposition der Investmentgesellschaft.

Die jetzt aufgelegte Plattform zog 275 Investoren aus fast 40 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten an, was die Robustheit und anhaltende Attraktivität der Anlageklasse verdeutlicht. Zu den Investoren gehören bedeutende Pensionsfonds, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, HNWI und Finanzinstitute.

Insbesondere bei der Anzahl von Investoren aus Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten konnte Ardian deutlichen Zuwachs verzeichnen, was den zunehmend diversifizierten und internationalen Kundenstamm von Ardian und das starke Beziehungsnetzwerk auf der ganzen Welt widerspiegelt. Die Fund-of-Funds-Plattform von Ardian, die Investitionen in Private Equity-Fondsportfolien sowohl im Primär- wie auch im Sekundärmarkt abdeckt, verfügt aktuell über ein verwaltetes Vermögen von 53 Milliarden USD. In den 1.600 Fonds, in denen Ardian über den Funds-of-Funds-Bereich investiert ist, befinden sich Beteiligungen an mehr als 10.000 Unternehmen.

Vincent Gombault, Mitglied des Executive Committee und Head of Ardian Funds-of-Funds, sagte: „Im gegenwärtigen Umfeld spielt der Sekundärmarkt eine entscheidende Rolle, um institutionellen Anlegern Liquidität zu bieten. Er ist damit ein essenzielles Instrument für Pensionsfonds und weitere Investoren, um ihre Investments im Private Equity-Markt zu steuern. Während dieses Fundraising einen wichtigen Meilenstein für unsere Fund-of-Funds-Plattform darstellt, zeigt es auch deutlich die kontinuierliche Entwicklung des Sekundärmarktes. Es handelt sich hierbei inzwischen um einen gereiften und etablierten Markt, der in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung für Investoren im Private Equity Bereich gewinnen wird.“

Benoît Verbrugghe, Mitglied des Executive Committee und Head of Ardian USA, fügte hinzu: „Dieser Erfolg zeugt von der Stärke unserer globalen Plattform, unserer anerkannten Kompetenz in der Vermögensverwaltung, unseren langfristigen Geschäftsbeziehungen und den konsistenten Renditen, die wir unseren Investoren bieten. Über mehr als zwei Jahrzehnte haben wir eine umfangreiche Datenbank von Fonds und zugrunde liegenden Portfoliounternehmen aufgebaut, die uns einen einzigartigen Einblick in den Private Equity-Sektor ermöglich. Ardian befindet sich in einer hervorragenden Position, um die zunehmend wichtige Rolle des Sekundärmarktes im globalen Finanzwesen mitzugestalten.“

Jan Philipp Schmitz, Mitglied des Executive Committee und Head of Ardian Germany and Asia, sagte: „Der Mittelzufluss im Bereich Private Equity wird weiter steigen, da diese Anlageklasse über alle Zyklen eine starke Performance zeigt. Diesen Trend sehen wir international, aber speziell auch in Deutschland, wo institutionelle Anleger im Vergleich zu anderen Ländern bislang nur einen geringen Prozentsatz ihres verwalteten Vermögens im Bereich Private Equity angelegt haben. Damit wird auch die Bedeutung des Sekundärmarktes für Private Equity-Beteiligungen steigen, denn er ermöglicht es Investoren, auch innerhalb der Fondslaufzeiten eigene Gewichtungen ihres Investmentportfolios vorzunehmen oder sich kurzfristig Liquidität zu beschaffen.“

ÜBER ARDIAN

Ardian ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften, die für ihre Investoren aus Europa, Süd- und Nordamerika und Asien Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 96 Milliarden verwaltet. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter und erwirtschaftet nachhaltige, attraktive Renditen für seine Investoren.

Mit der Zielsetzung, positive Ergebnisse für alle Stakeholder zu erzielen, fördert Ardian mit seinen Aktivitäten weltweit Individuen, Unternehmen und Volkswirtschaften. Die Investmentphilosophie von Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet.

Die Gesellschaft verfügt über ein globales Netzwerk mit mehr als 680 Mitarbeitern und 15 Büros in Europa (Frankfurt, Jersey, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris und Zürich), Südamerika (Santiago de Chile), Nordamerika (New York und San Francisco) und Asien (Peking, Seoul, Singapur und Tokio). Das Vermögen seiner rund 1.000 Investoren verwaltet Ardian in fünf Investmentbereichen: Direct Funds, Funds of Funds, Infrastructure, Private Debt und Real Estate.

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