Norton Rose Fulbright berät Berenberg und equinet bei internationaler Aktienplatzierung der RIB Software AG

By on Juli 24, 2014

nortonroseNorton Rose Fulbright hat die Privatbank Berenberg und die equinet Bank bei der erfolgreichen Kapitalerhöhung der RIB Software AG durch die Ausgabe von rund 3,9 Millionen neuen Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts beraten.
Insgesamt wurden bei der Transaktion rund 5,9 Millionen Aktien, davon 2 Millionen aus dem Bestand von Altaktionären, zu einem Stückpreis von 12,50 Euro im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern in Deutschland, im europäischen Ausland sowie in den USA platziert. Das Platzierungsvolumen betrug 74,3 Millionen Euro.
Die RIB Software AG mit Sitz in Stuttgart gehört zu den größten Softwareanbietern im Bereich technische ERP-Lösungen (Enterprise-Resource-Planning) für das Bauwesen. Dabei handelt es sich um komplexe Anwendersoftware bzw. IT-Systeme, die von Unternehmen zur eigenen Ressourcenplanung eingesetzt werden.
Das Norton Rose Fulbright Team wurde von Partner Dr. Frank Peter Regelin geleitet und umfasste neben Associate Stefan Kutscheid (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt) auch Partner Thomas Vita und Senior Associate Kevin Connolly (beide US Corporate Finance, London).

Sowohl Berenberg als auch die equinet Bank sind langjährige Mandanten von Norton Rose Fulbright und wurden in den letzten Jahren regelmäßig vom Kapitalmarktrechtsteam der Kanzlei beraten.

Über Norton Rose Fulbright:
Norton Rose Fulbright ist eine globale Wirtschaftskanzlei. Mit mehr als 3.800 Rechtsanwälten in weltweit über 50 Städten – in Europa, den USA, Kanada, Lateinamerika, Asien, Australien, Afrika, im Nahen Osten und in Zentralasien – beraten wir führende national wie auch international tätige Unternehmen. Das Verständnis für unsere Mandanten und die Anforderungen ihrer Branchen und Märkte ist von grundlegender Bedeutung für uns. Wir teilen dieses Verständnis, unser Wissen und unsere Erfahrungen über Grenzen hinweg, um unsere Mandanten überall auf der Welt umfassend zu beraten. Wir vertreten Mandanten insbesondere in unseren Branchenschwerpunkten Financial Institutions;Energy; Infrastructure, Mining and Commodities; Transport; Technology and Innovation sowie Life Sciences and Healthcare.
www.nortonrosefulbright.com


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