Partners Group, CDPQ und Ontario Teachers‘ übernehmen Techem von Macquarie

By on Mai 25, 2018

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, leitet ein Konsortium zur Übernahme der Techem GmbH („Techem“ oder „das Unternehmen“), einem weltweit führenden Anbieter von Energieabrechnungen und Energiemanagement in Gebäuden. Partners Group beteiligt sich im Namen seiner Private Equity- und Infrastrukturkunden an der Transaktion und wird von zwei Konsortialpartnern unterstützt. Neben dem institutionellen Anleger Caisse de dépôt et placement du Québec („CDPQ“) und dem Pensionsfonds Ontario Teachers‘ Pension Plan („Ontario Teachers'“), beteiligt sich auch das Managementteam von Techem an der Übernahme. Aktueller Eigentümer von Techem ist Macquarie European Infrastructure Fund 2, der seit 2008 100% des Unternehmens hält. Die Transaktion soll voraussichtlich im dritten Quartal 2018 abgeschlossen werden und beziffert den Unternehmenswert von Techem mit EUR 4.6 Milliarden.

Techem, mit Hauptsitz in Eschborn, wurde 1952 gegründet und bedient mit 150 Niederlassungen in mehr als 20 Ländern eine globale Kundenbasis von Immobilienverwaltern und privaten Hauseigentümern. Energy Services, das Kerngeschäft des Unternehmens, umfasst Dienstleistungen und Geräte rund um die Erfassung und Abrechnung von Wärme- und Wassernutzung, sowie den Verkauf, die Vermietung und Wartung von Messgeräten. Daneben übernimmt die Sparte Energy Contracting die Bereitstellung von Wärme, Kälte, Strömungsenergie und Licht, sowie die Planung, Errichtung, Finanzierung und Betrieb, Überwachung und Steuerung von Energieanlagen. Techem ist Marktführer in Deutschland, dem weltgrössten Markt für Ablesedienste, sowie in 13 weiteren europäischen Ländern. Mit Hilfe der Lösungen von Techem werden jährlich 6.9 Millionen Tonnen CO2 eingespart, was unter anderem zum Erreichen der weltweiten Klimaschutzziele beiträgt. Im Geschäftsjahr 2016/17 bediente Techem mit 3’640 Mitarbeitern 11 Millionen Wohnungen weltweit und erzielte einen Rekordumsatz von EUR 782.7 Millionen.

Nach Abschluss der Übernahme planen Partners Group, CDPQ und Ontario Teachers‘, sowie das von CEO Frank Hyldmar geleitete Techem Managementteam, die Entwicklung in den etablierten Märkten voranzutreiben und die geografische Präsenz des Unternehmens weiter auszubauen. Eine Wertschöpfungsinitiative wird darin bestehen, die hochwertige Plattform und die starke Installationsbasis von Techem um neue Technologien zu erweitern, um somit die Kundenerfahrung zu verbessern. Im Zuge des fortschreitenden Unternehmenswachstums bleiben zudem Qualitätsoptimierung und die stetige Verbesserung des Kundenservice weitere Fokusbereiche von Techem.

Frank Hyldmar, CEO von Techem, kommentiert: „Zehn Jahre nach unserem Rückzug von der Frankfurter Börse kann Techem eine solide Wachstumsbilanz vorweisen. Gleichzeitig sehen wir trotz unserer führenden Marktstellung noch reichlich Wachstumspotenzial. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Partners Group als einem erfahrenen Private Equity- und Infrastrukturinvestor, sowie mit seinen strategischen Partnern CDPQ und Ontario Teachers‘. Gemeinsam werden wir unsere Ambitionen erfolgreich umsetzen und unseren Kunden weltweit einen herausragenden Service bieten.“

Jürgen Diegruber, Partner, Private Equity Europe bei Partners Group, fügt hinzu: „Techem ist Marktführer in einer Branche, die von sehr günstigen strukturellen Entwicklungen profitiert. Das Bewusstsein für den Energieverbrauch nimmt weltweit zu und die Produkte und Dienstleistungen von Techem sind ein Schlüsselelement bei Bemühungen zur Energieeinsparung, indem sie ein genaueres und nachhaltigeres Heiz- und Energiemanagement ermöglichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frank Hyldmar und seinem talentierten Team, ebenso wie auf die Kooperation mit unseren Partnern CDPQ und Ontario Teachers‘, um die führende Marktstellung von Techem weiter auszubauen.“

Stéphane Etroy, Executive Vice President und Head of Private Equity, CDPQ, sagt: „Energieeffizienz steht im Mittelpunkt des Angebots von Techem und ist zentral für eine nachhaltige Zukunft. Angesichts der Mission von CDPQ, den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft zu unterstützen, ist die Investition in Techem eine sehr attraktive Möglichkeit für uns. Das Geschäftsmodell von Techem ermöglicht es, langfristig von der zunehmenden Urbanisierung und der Nachfrage nach Energieeffizienz von Wohngebäuden zu profitieren. Wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen, zusammen mit seinem starken Managementteam, Partners Group und Ontario Teachers‘, seinen Erfolgskurs fortsetzen wird.“

Jo Taylor, Senior Managing Director International, Ontario Teachers‘, kommentiert: „Techem ist ein gut positioniertes Unternehmen, das für weiteres Wachstum im In- und Ausland bestens aufgestellt ist. Es dient dem wachsenden, weltweiten Bedürfnis nach Energieeinsparung und ermöglicht den Nutzern von Mehrfamilienhäusern durch eine spezifische Abrechnung eine bessere Kontrolle des eigenen Energieverbrauchs. Ontario Teachers‘ hat eine starke Erfolgsbilanz in den Bereichen Energie und Infrastruktur und verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich Ablesedienste. Wir freuen uns darauf, mit dem innovativen Managementteam von Techem sowie mit Partners Group und CDPQ zusammenzuarbeiten.“

www.partnersgroup.com


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