Pemberton wird „Strategic Credit Opportunities“-Strategie auflegen

By on Juli 5, 2017

Strategie spiegelt starke Nachfrage von europäischen Mitttelstandsunternehmen nach flexiblen Finanzierungen wider

Pemberton, die diversifizierte, von Legal & General unterstützte Asset Management Gruppe, gibt heute die Einführung ihrer „Strategic Credit Opportunities“-Strategie bekannt.

Die neue Investmentstrategie soll es globalen institutionellen Investoren ermöglichen, von qualitativ hochwertigen Investitionsmöglichkeiten zu profitieren, die sich aus der zunehmenden Nachfrage von europäischen Mittelstandsunternehmen nach Wachstums-finanzierungen ergeben, die die eigene Kapitalposition nicht verwässern.

Pemberton sieht eine starke Nachfrage von Mittelstandsunternehmen nach einer flexiblen Wachstumsfinanzierung. Die „Strategic Credit Opportunities“-Strategie wird (i) nachrangiges Kapital für bewährte Unternehmen, die eine Finanzierung unter anderem für eine weitere Expansion und Übernahmen suchen, und (ii) Senior und Unitranche Finanzierungen für Unternehmen, die zum Beispiel nach vorübergehenden operativen Problemen wieder wachsen wollen, zur Verfügung stellen.
Diese flexiblen Finanzierungsformen umfassen die Bereitstellung von erstrangigem oder nachrangigem Kapital, das die spezifischen Anforderungen der Unternehmen erfüllt und ihnen traditionell von Banken angeboten wurde. Allerdings beeinflussen regulatorische Veränderungen zunehmend diesen Geschäftszweig. Durch Basel III ist die Bereitstellung von nachrangigen Krediten für Banken extrem kostspielig geworden, da sie typischerweise als Kapitalabzugsposition behandelt werden. Die reduzierte Fähigkeit von Banken zur Kreditvergabe führt zu einer verstärkten Nachfrage europäischer Mittelstandsunternehmen nach Finanzierungslösungen von Nichtbanken.

Pemberton wird seine bestehende europaweite Plattform nutzen, um Investitionsmöglichkeiten in etablierte und gesunde europäische Mittelstandsunternehmen mit einem Umsatz zwischen 75 und 1 Milliarde Euro zu generieren.

„Mit dieser Strategie dringt Pemberton in neues Territorium vor. Wir erweitern damit die Kreditvergabekapazität unserer Senior Debt-Strategien, um Unternehmen mehr Möglichkeiten über die gesamte Kapitalstruktur hinweg zu bieten. Diese neue Strategie ist Teil unserer Zusage, für unsere Investoren die risikoadjustierten Renditen zu erzielen, die sie erwarten, und europäischen Unternehmen das Kapital zur Verfügung zu stellen, das sie brauchen“ sagt Symon Drake-Brockman, Managing Partner von Pemberton.

„Bei Pemberton sehen wir eine wachsende Nachfrage von europäischen Unternehmen, die Wachstums- oder Gesundungskapital benötigen. Wir haben bereits 110 strategische Opportunitäten für die Kreditvergabe an qualitativ hochwertige Unternehmen mit erheblichem Fremdkapitalbedarf generiert, die nicht die Kreditvergabeanforderungen von Kreditinstituten erfüllen oder die nicht die notwendige Größe für den Zugang zu den Kapital-märkten haben. Diese Strategie zielt darauf ab, Investoren ein Engagement in solche Unternehmen zu ermöglichen und Kreditnehmern die Möglichkeit zu geben, ihr Wachstum fortzusetzen, “ fügt Ben Gulliver, Strategic Credit Portfolio Manager bei Pemberton, hinzu.

Über Pemberton
Pemberton ist eine diversifizierte Asset Management Gruppe, die von Legal & General PLC, einem der größten europäischen Versicherungsunternehmen, unterstützt wird. Pemberton konzentriert sich auf die Erzielung attraktiver risikoadjustierter Renditen für globale Investoren und auf die Bereitstellung langfristigen Kapitals für europäische Kreditnehmer und damit von Wachstumskapital für die europäische Wirtschaft.
Auf Basis einer starken Kombination von Banken- und Vermögensverwaltungsexpertise liegt Pemberton’s Kernkompetenz in der Fähigkeit unterschiedliche Kreditrisiken über ihre europaweite Plattform zu generieren, auszuwählen und zu managen. Mit einem auf Risikotransparenz gerichteten Ansatz strebt Pemberton danach Klarheit in komplexe Kreditmärkte für Investoren, Kreditnehmer und Banken zu bringen.
Pemberton besteht aus einem Team von 30 Investmentspezialisten mit Standorten in London, Frankfurt und Paris sowie Italien und Spanien. In Deutschland wird Pemberton von der Pemberton Asset Management GmbH vertreten.
www.pembertonam.com


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