Proventis Partners berät den innovativen 3D-Drucker-Hersteller GEFERTEC als exklusiver M&A Advisor bei der Aufnahme der EMAG als strategischen Investor

By on September 26, 2018

­Die GEFERTEC GmbH entwickelt und produziert das derzeit technologisch führende Metall 3D-Drucksystem basierend auf dem additiven Lichtbogenverfahren. Zur Umsetzung einer internationalen Wachstumsstrategie konnte der Weltmarktführer für vertikale Pick-up-Drehmaschinen und Anbieter von modularen Turn-Key-Fertigungslösungen, die EMAG GmbH & Co. KG, als strategischer Investor gewonnen werden.
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­Transaktions-Hintergrund

Die noch junge GEFERTEC GmbH ist ein Pionier im Bereich Metall 3D-Druck und hat seit ihrer Gründung im Jahr 2015 ein besonders effektives 3D-Druckverfahren unter dem Namen 3DMP® (3D Metal Print) entwickelt. Um dieses Verfahren weltweit voranzutreiben und neue Märkte für die Drucksysteme zu erschließen, konnte mit der EMAG GmbH & Co. KG ein strategischer Investor und Kooperationspartner gewonnen werden.

EMAG erwarb eine Minderheitsbeteiligung an GEFERTEC und stellt die finanziellen und organisatorischen Ressourcen für das weitere internationale Wachstum im Rahmen einer intensiven Kooperation zur Verfügung. Gemeinsames Ziel der beiden Unternehmen ist die weltweite Vermarktung des 3DMP® Verfahrens. Außerdem steht die Entwicklung von neuen 3DMP®-Maschinen und -Anwendungen im Zentrum der strategischen Partnerschaft.

Mit dem starken Partner EMAG kann sich GEFERTEC auf seine Kompetenzen im Bereich Entwicklung von 3D-Drucksystemen konzentrieren und gemeinsam mit EMAG die Internationalisierung vorantreiben.

Rolle von Proventis Partners

Proventis Partners beriet die GEFERTEC GmbH in allen Phasen der Transaktion, vor allem bei der Vorbereitung sowie der Ansprache und Verhandlungen mit möglichen Investoren. Auf Grund des noch relativ jungen Marktes und der kurzen Unternehmenshistorie von GEFERTEC waren die Anforderungen an den gesamten Prozess in Bezug auf die Equity Story und die kommerzielle Verhandlung mit Investoren entsprechend hoch.

In der Transaktion zeichnete das Team von Proventis Partners (Dr. Axel Deich, Associate Partner, Rainer Wieser, Partner und Daniel Oberhumer, Director) für den reibungslosen Ablauf des gesamten Prozesses verantwortlich: dazu gehörten Strategieentwicklung für den Prozess plus Equity Story, Erstellung der Dokumentation, Ansprache möglicher Investoren sowie die Koordi-nation des Due Diligence Prozesses und der Vertragsverhandlungen.

Über die GEFERTEC GmbH

Die GEFERTEC GmbH wurde 2015 von Georg Fischer und Tobias Röhrich gemeinsam mit der B.I.G. (Berlin.Industrial.Group) gegründet. GEFERTEC entwickelt neue Verfahren für die Her-stellung von metallischen Bauteilen, die Designern, Ingenieuren und Unternehmen einzigartige Möglichkeiten bieten. GEFERTEC ist weltweit das erste und einzige Unternehmen, das dem Markt die revolutionäre 3DMP®-Technologie auf Basis moderner Lichtbogentechnologie in Form von Produktionsmaschinen sofort verfügbar macht.

Über die EMAG GmbH & Co. KG

Gegründet wurde das seit 1969 in Salach (Baden-Württemberg) ansässige Unternehmen, 1867 in Bautzen (Sachsen) als Eisengießerei und Maschinenfabrik AG. Durch die Vorstellung der weltweit ersten Vertikaldrehmaschine mit Pick-up-Spindel im Jahr 1992 setzte die EMAG Gruppe neue Maßstäbe und ist heute Weltmarktführer für diese Maschinen. Heute wird die Unternehmensgruppe vor allem mit Fertigungssystemen für die Großserienfertigung in Verbindung gebracht. Das Unternehmen beschäftigt an 34 Standorten weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter. Im letzten Jahr wurde ein Umsatz von EUR 590 Mio. erwirtschaftet.

Über Proventis Partners

Proventis Partners ist eine partnergeführte M&A-Beratung, zu deren Auftraggebern mehrheitlich Konzerne, mittelständische Familienunternehmen sowie Private Equity Fonds gehören. Proventis Partners ist in den Sektoren Healthcare, Energy, TMT, Industrials, Consumer & Retail aktiv und verfügt neben den fünf Standorten München, Köln, Hamburg, Budapest und Zürich auch über ein qualifiziertes Partnernetzwerk in Europa, Asien und USA.

Weiterführende Informationen über Proventis Partners sind unter www.proventis.com zu finden.­


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