Unternehmensanleihe der Ekotechnika GmbH erfolgreich platziert

By on Mai 13, 2013

Anleiheemission bereits nach wenigen Stunden wegen Überzeichnung geschlossen

Die Ekotechnika GmbH hat eine Unternehmensanleihe über 60 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Emission ist auf außerordentlich großes Interesse bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren sowie Privatanlegern gestoßen. Die Angebotsfrist wurde daher bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist vorzeitig beendet. Die equinet Bank AG hat die Anleihe-Emission als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.
Der Kupon beträgt 9,75% p.a. mit jährlichen Zinszahlungen und die Laufzeit 5 Jahre (bis Mai 2018). Die Anleihe ist im Anleihesegment Bondm der Börse Stuttgart und im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Der Emissionserlös wird vorrangig für die Finanzierung des weiteren Ausbaus der Infrastruktur in Form von Service-Zentren sowie Tilgung bestehender Bankverbindlichkeiten verwendet.
Die Ekotechnika GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der Ekoniva-Technika Gruppe, des größten Landtechnikhändlers in Russland. Ekotechnika ist in Russland mit 12 Standorten in drei Vertriebsgebieten – Zentralrussland, Schwarzerde und Sibirien – aktiv, die so groß sind wie Deutschland, Italien und Frankreich zusammengenommen. Wichtigster Lieferant ist John Deere & Co., der Weltmarktführer für Landmaschinen. Daneben bietet Ekotechnika Landwirten Technik von weiteren 13 marktführenden Herstellern an. Hauptgeschäftsfeld ist der Verkauf von Neumaschinen wie Traktoren aber auch Melktechnik und Precision Farming Technologie. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Ersatzteilverkauf sowie im Servicebereich aktiv. Gründer und Hauptgesellschafter der Ekotechnika ist Stefan Dürr der seit Ende der 80er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den vergangenen zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat.
Im Geschäftsjahr 2011/12 (30.09.) hat die Unternehmensgruppe mit rund 620 Mitarbeitern einen Umsatz von 169,6 Millionen Euro (+21%) und ein EBIT von 15,4 Millionen Euro (+380%) erwirtschaftet, Weitere Informationen unter: www.ekotechnika.de

Über equinet Bank AG
Die equinet Bank bietet maßgeschneiderte Lösungen bei allen Finanzierungs – und Kapitalmarktfragen. Als die „Unternehmer unter den Bankern“ sind wir glaubwürdiger und integrer Partner mit besonderem Gespür für mittelständische Unternehmen . Mit unserer Corporate Finance- und M&A-Expertise und unserem Vollbank-Status entwickeln und realisieren wir individuelle Lösungen. Finanzinvestoren und Banken schätzen unsere modernen Handels- und Sales-Dienstleistungen sowie Research-Produkte in höchster Qualität.
Die equinet Bank ist exklusiver Partner des European Securities Network (ESN) für Deutschland.

 

Disclaimer: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Anleihe der Ekotechnika GmbH (die „Anleihen“) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder „U.S. persons“ (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Anleihen sind bereits verkauft worden.


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