NORD Holding verkauft die RUF-Gruppe an Waterland Private Equity

Die NORD Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH („NORD Holding“) hat ihre Anteile an der RUF-Gruppe („das Unternehmen“), eine der führenden deutschen Anbieter von hochwertigen Polster- und Boxspringbetten veräußert. Käufer ist die Beteiligungsgesellschaft Waterland Private Equity (“Waterland“). Über Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Die RUF Gruppe mit Sitz in Rastatt (RUF Betten) und Berlin (BRUNO Interior) ist ein führender Anbieter von hochwertigen Polster- und Boxspringbetten mit einer fast 100-jährigen Geschichte. Das Unternehmen entwirft und produziert Polster- und Boxspringbetten, Matratzen und Zubehör, die sowohl im direkten eCommerce-Handel mit eigenem Onlineshop als auch über stationäre Möbelhäuser oder Online-Shops von Einzelhändlern in Deutschland und anderen EU-Ländern verkauft werden. Die Produkte werden unter zwei erfolgreichen Marken RUF Betten und BRUNO vertrieben, die jeweils unterschiedliche Kundengruppen und Preissegmente abdecken. Die RUF Gruppe erwirtschaftete mit ihren 200 gut ausgebildeten Mitarbeitern im Jahr 2020 einen Umsatz von ca. 60 Mio. EUR.

Die NORD Holding identifizierte die RUF-Gruppe als überzeugende Investitionsmöglichkeit und erwarb das Unternehmen 2016 im Zuge eines Carve-outs aus der familiengeführten Hüls-Gruppe. Dabei konnte die NORD Holding auf ihre starke Erfolgsbilanz als Private-Equity-Investor in Nachfolgesituationen und bei Carve-outs aufbauen.

In enger Zusammenarbeit mit dem engagierten Managementteam des Unternehmens konnten wichtige Entwicklungsschritte der RUF Gruppe von der NORD Holding initiiert und begleitet werden:

  • Aufbau einer Mehr-Marken-Strategie zur Diversifizierung der Kundengruppen und Preissegmente
  • Erweiterung der Supply-Chain
  • Gezielter Zukauf des eCommerce-Unternehmens BRUNO Interior zum Aufbau einer Multi-Channel-Strategie
  • Priorisierung der Digitalisierung der RUF-Gruppe, um unter anderem mit dem Produktkonfigurator digitale Produktunterstützung bieten zu können und die Customer-Journey besser begleiten zu können
  • Internationale Expansion durch Erweiterung der geographischen Präsenz und Lizenzierung in asiatischen Märkten

Ronald Grott, Mitglied der Geschäftsleitung der NORD Holding:  „Wir sind sehr stolz auf das Wachstum und den Erfolg, den die RUF Gruppe in den letzten fünf Jahren erzielt hat. Diese Beteiligung ist ein großartiges Beispiel für die Strategie der NORD Holding, hochwertige Unternehmen aus der DACH-Region und Management-Teams zu unterstützen, um international zu expandieren und das Wachstum durch transformative M&A zu fördern. Wir haben keinen Zweifel daran, dass sich die RUF-Gruppe und ihre fast 200 Mitarbeiter unter der Führung von Waterland weiterhin positiv entwickeln werden. Wir möchten ihnen allen für ihre Leistungen danken und wünschen ihnen für die Zukunft viel Erfolg.“

„Dank Unterstützung durch die NORD Holding konnten wir uns in den vergangenen Jahren hervorragend entwickeln. Gemeinsam mit Waterland wollen wir diese Entwicklung auf die nächste Stufe heben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und neue, innovative Wege“, sagt Heiner Goossens, Geschäftsführer von RUF Betten.

„Durch die neue Partnerschaft sehen wir insbesondere im Bereich D2C noch weitere Wertschöpfungshebel, auch international. Wir freuen uns, die Marken BRUNO und RUF gemeinsam mit Waterland in den kommenden Jahren weiter zu stärken“, ergänzt Dr. Felix Baer, Geschäftsführer von BRUNO.

„RUF Betten verfügt über eine breite, loyale Kundenbasis, eine ambitionierte Belegschaft und ein erfahrenes Management. Mit BRUNO ist die Gruppe auch im Direct-to-Consumer-Segment hervorragend positioniert und konnte in den vergangenen Jahren stetig Marktanteile hinzugewinnen“, erklärt Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner bei Waterland. „Diesen Wachstumskurs wollen wir durch organische Impulse und weitere Akquisitionen in den kommenden Jahren ausbauen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft.“

Die NORD Holding (vertreten durch Ronald Grott und Moritz Stolp) wurde bei der Transaktion durch IMAP (M&A); CMS (Legal); KPMG (Financial und Steuern) sowie ERM (ESG) beraten.

___________________
 
Über Waterland

Waterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum), Belgien (Antwerpen), Frankreich (Paris), Deutschland (Hamburg, München), Polen (Warschau), Großbritannien (London, Manchester), Irland (Dublin), Dänemark (Kopenhagen), Spanien (Barcelona) und der Schweiz (Zürich). Aktuell werden über neun Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln verwaltet.
Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eine überdurchschnittliche Performance mit seinen Investments erzielt. Das Unternehmen belegt global Platz fünf im HEC/Dow Jones Private Equity Performance Ranking 2020 sowie im Preqin Consistent Performers in Global Private Equity & Venture Capital Report 2020 Rang acht der globalen Private-Equity-Gesellschaften. Zudem hat Real Deals Waterland beim PE Award mit dem Titel Pan-European House of the Year 2020 ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.waterland.de

Über NORD Holding

Die NORD Holding ist mit ihrer über 50-jährigen Geschichte und einem verwalteten Vermögen von € 2,5 Mrd. eine der führenden Private-Equity-Asset-Management-Gesellschaften in Deutschland. Der Fokus liegt auf den Investmentbereichen Direktinvestments und Dachfonds. Der Schwerpunkt des Direktgeschäfts liegt auf der Strukturierung und Finanzierung von Unternehmensnachfolgemodellen, der Übernahme von Konzernteilen/Tochtergesellschaften und Expansionsfinanzierungen für mittelständische Unternehmen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Finanzinvestoren, die Fonds nur für einen begrenzten Zeitraum verwalten, agiert die NORD Holding als so genannter „Evergreen-Fonds“ ohne zeitliche Begrenzung und investiert aus der Bilanz heraus. Derzeit ist die Gesellschaft in mehr als 15 Unternehmen in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland direkt investiert. Der weitere Geschäftsbereich Fund Investments zielt auf das Small-Cap-Segment des europäischen Private-Equity-Marktes und konzentriert sich auf Primär-, Sekundär- und Co-Investments. Darüber hinaus konzentriert sich die NORD Holding auf neu am Markt etablierte Buyout-Manager, operative Beteiligungsstrategien und tritt regelmäßig als Ankerinvestor auf. Weitere Informationen finden Sie unter: www.nordholding.de