Proventis Partners begleitet die Bilfinger SE beim Verkauf der Bilfinger Rohrleitungsbau GmbH

Bilfinger hat sein Tochterunternehmen Bilfinger Rohrleitungsbau im Rahmen eines Share Deals an die ERBUD Holding Deutschland GmbH veräußert.

Die Transaktion

Im Rahmen der strategischen Positionierung ihres Bereichs Engineering & Maintenance hat sich die Bilfinger SE entschlossen, das Tochterunternehmen Bilfinger Rohrleitungsbau zu veräußern. In einem von Proventis Partners als M&A-Berater geführten Transaktionsprozesses konnte mit dem polnischen Baukonzern ERBUD ein neuer Eigentümer gefunden werden, der durch die Akquisition seine Aktivitäten in Deutschland sowie im Bereich Industriedienstleistungen wesentlich ausbauen wird. Zukünftig wird die Bilfinger Rohrleitungsbau GmbH als Tochterunternehmen der ERBUD Holding Deutschland GmbH wieder unter dem historischen Namen IKR GmbH als führender Dienstleister für Industrie-, Kraftwerks- und Rohrleitungsbau firmieren.

Die Rolle von Proventis Partners

Proventis Partners hat Bilfinger als exklusiver M&A-Berater bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion begleitet. Neben der vollständigen Dokumentationserstellung hat Proventis eine Auswahl geeigneter Investoren identifiziert und diese durch einen strukturierten Veräußerungsprozess geführt, die Due Diligence koordiniert sowie die Vertragsverhandlungen bis zum Transaktionsabschluss begleitet. Das Proventis Partners Transaktions-Team: Ulrich Schneider (Partner, Hamburg), Dr. Christoph Studinka (Partner, Zürich), John Jürgens (Director, Hamburg), Lars Bechert (Senior Associate, Zürich), Artur Maibach (Associate, Zürich).

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Über Bilfinger Rohrleitungsbau GmbH

Die Bilfinger Rohrleitungsbau GmbH mit Sitz in Bitterfeld führt Bau-, Konstruktions-, Demontage- sowie Montagearbeiten aller Art an Rohrleitungssystemen von Chemie-, Petrochemie-, Energie-, Stahl- und sonstigen Industrieanlagen durch und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 mit ca. 270 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 39 Mio. EUR. Das Unternehmen war seit 2004 Teil des Bilfinger-Konzerns.

Über Bilfinger SE

Bilfinger ist ein international führender Industriedienstleister und erbringt seine Leistungen in den beiden Geschäftsbereichen Engineering & Maintenance sowie Technologies. Bilfinger ist mit Schwerpunkt in den Regionen Europa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Mit seinen rund 29.000 Mitarbeitern erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 3,5 Milliarden EUR.

Über ERBUD S.A.

Die börsennotierte ERBUD S.A. ist einer der größten polnischen Baukonzerne und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem polnischen Markt sowie in westeuropäischen Ländern. ERBUD ist auf Hochbau, Ingenieur- und Straßenbau sowie Industrie- und Energiebau spezialisiert und hat in den letzten Jahren eine Vielzahl prestigeträchtiger und technisch anspruchsvoller Großprojekte realisiert. Im Jahr 2020 hat die Gruppe einen Umsatz von rd. 2,3 Mrd. PLN erzielt.

Über Proventis Partners

Proventis Partners ist eine partnergeführte M&A-Beratung, zu deren Kunden mehrheitlich mittelständische Familienunternehmen, Konzerntöchter sowie Private Equity-Fonds gehören. Mit über 30 M&A-Beratern gehört Proventis Partners zu den größten unabhängigen M&A-Beratungen im deutschsprachigen Raum und blickt auf 20 Jahre M&A-Erfahrung sowie über 300 abgeschlossene Transaktionen zurück. Die M&A-Berater mit Standorten in Zürich, Hamburg, Köln und München sind in den Sektoren Industrials & Chemicals, Business Services, Consumer & Retail, TMT, Healthcare sowie Energy & Nachhaltigkeit aktiv. Die exklusive Mitgliedschaft bei Mergers Alliance – einer internationalen Partnerschaft führender M&A-Spezialisten – ermöglicht Proventis Partners Kunden in 30 Ländern in den wichtigsten Märkten weltweit zu begleiten. Die Mitglieder der Mergers Alliance, mit über 200 M&A-Professionals, bieten Proventis Partners und damit seinen Kunden einen einzigartigen Zugang zu lokalen Märkten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien und Afrika.

Weitere Informationen über Proventis Partners finden Sie unter www.proventis.com

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HINWEIS: In unserer Datenbank sind über 35.000 Transaktionen seit 2005 erfasst. Wir übernehmen gerne für Sie eine Recherche oder erwerben Sie doch einfach die komplette Datenliste als Excel-Tabelle. Weitere Informationen unter Transaktions-Datenbank.

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