Proventis Partners und InterCapital exklusive Berater von HSTEC beim Verkauf an CHIRON Group

Die Gesellschafter der HSTEC d.d. in Zadar/Kroatien, Systempartner für innovative Spindelantriebstechnik von CNC-Werkzeugmaschinen, für Vorrichtungen sowie für Spindelservices und -reparatur, haben 90% ihrer Unternehmensanteile an die CHIRON Group veräußert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Tuttlingen ist Spezialist für CNC-gesteuerte, vertikale Fräs- und Fräs-Dreh-Bearbeitungszentren sowie Turnkey- und Automationslösungen.

Die Transaktion

Die Gesellschafter der 1997 gegründeten HSTEC hatten sich im Rahmen einer Nachfolgeplanung zum Verkauf Ihrer Anteile entschlossen. Mit der CHIRON Gruppe konnte ein für das Unternehmen idealer strategischer Investor gefunden werden, der HSTEC im weiteren Wachstum mit einem weltweiten Vertriebsnetz und hoher technischer Kompetenz im Werkzeugmaschinenbau, begleiten kann. Durch die heutige Übernahme von 90 Prozent der kroatischen HSTEC verfolgt die CHIRON Group mit Hauptsitz in Tuttlingen ihre globale Wachstumsstrategie konsequent weiter.

Der Name HSTEC steht für High Speed Technique, für Systemkompetenz bei Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Hochgeschwindigkeits-Motorspindeln für anspruchsvolle Bearbeitungen. Spannvorrichtungen für Werkzeugmaschinen sowie Automationslösungen komplettieren das Portfolio. Zudem ist HSTEC führend bei Spindelservices und -reparatur für eigene Produkte und Spindeln anderer Hersteller.

Die CHIRON Group erweitert mit der Akquisition ihre Kapazitäten und stärkt drei Kompetenzfelder: die ganzheitliche Entwicklung, Fertigung und Montage der Schlüsselkomponenten Motorspindeln und Drehspindeln für die Bearbeitungszentren der Gruppe. Turnkey-Projekte können mit den Vorrichtungen zur Werkstückspannung von HSTEC noch besser gemäß kundenspezifischer Vorgaben ausgelegt werden. Zudem ergänzt die CHIRON Group ihre Services weltweit um den Bereich Reparatur, Überholung und Optimierung aller Motorspindeln in Bestandsmaschinen.

Mit der künftigen CHIRON Croatia ist die CHIRON Group mit einer weiteren eigenen Gesellschaft in Osteuropa präsent, kann Kunden in der Region noch besser betreuen und wird den Standort in Zadar sukzessive weiterentwickeln. Die über 100 Beschäftigten, 25 davon allein im Engineering, erhöhen die Zahl der Mitarbeitenden der Gruppe weltweit auf rund 1.900.

Der bisherige CEO Mladen Šarlija wird künftig als Geschäftsführer von CHIRON Croatia fungieren. Die Vertretungen von HSTEC in Deutschland, USA und China bleiben bestehen, ebenso wie die Repräsentanz von Balluff, Bosch Rexroth, Hofmann und Mitutoyo für den kroatischen Markt.

HSTEC wird als Marke fortgeführt und reiht sich in den Markenverbund der CHIRON Group ein: CHIRON, STAMA, FACTORY5, CMS, GREIDENWEIS, HSTEC.

Die Rolle von Proventis Partners

Proventis Partners hat HSTEC zusammen mit InterCapital als exklusiver M&A-Berater umfassend in allen Phasen der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion in der DACH-Region begleitet. Neben der Durchführung eines strukturierten Verkaufsprozesses umfassten die Beratungsleistungen die Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren sowie Unterstützung bei der Due Diligence und der Verhandlung der Transaktion. Durch diese Transaktion konnte Proventis Partners seine Kompetenz im Segment Automation, Services in der Produktion und digitale Lösungen erneut unter Beweis stellen. Die Transaktion hat bei Proventis Partners Dr. Axel Deich (Associate Partner, München) geleitet.

Die Rolle von InterCapital

InterCapital hat HSTEC zusammen mit Proventis Partners als exklusiver M&A-Berater umfassend in allen Phasen der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion begleitet. Neben der Durchführung eines strukturierten Verkaufsprozesses umfassten die Beratungsleistungen die Erstellung von Marketing- und Transaktionsunterlagen, Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren sowie Unterstützung bei der Due Diligence und der Verhandlung der Transaktion. Das Transaktionsteam bei InterCapital bestand aus Andrej Erjavec, Filip Džanko und Petra Mucić.

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Über HSTEC

HSTEC ist Systempartner für innovative Spindelantriebstechnik von CNC-Werkzeugmaschinen, für Vorrichtungen sowie für Spindelservices und -reparatur. Der Name HSTEC steht für High Speed Technique, für Systemkompetenz bei Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Hochgeschwindigkeits-Motorspindeln für anspruchsvolle Bearbeitungen. Spannvorrichtungen für Werkzeugmaschinen sowie Automationslösungen komplettieren das Portfolio. Zudem ist HSTEC führend bei Spindelservices und -reparatur für eigene Produkte und Spindeln anderer Hersteller. HSTEC beschäftigt über 100 Mitarbeiter, 25 davon allein im Engineering. Die Firma hat Vertretungen in Deutschland, USA und China und ist Repräsentant von Balluff, Bosch Rexroth, Hofmann und Mitutoyo für den kroatischen Markt. Weitere Informationen über die HSTEC finden Sie unter   https://www.hstec.hr/

Über die CHIRON Group

Die CHIRON Group mit Hauptsitz in Tuttlingen ist Spezialist für CNC-gesteuerte, vertikale Fräs- und Fräs-Dreh-Bearbeitungszentren sowie Turnkey- und Automationslösungen. Umfassende Services, digitale Lösungen und Produkte für die Additive Fertigung komplettieren das Portfolio. Die Gruppe ist mit Produktions- und Entwicklungsstandorten, Vertriebs- und Serviceniederlassungen sowie Handelsvertretungen weltweit präsent. Rund zwei Drittel der verkauften Maschinen und Lösungen werden exportiert. Wesentliche Anwenderbranchen sind die Automobilindustrie, der Maschinenbau, die Medizin- und Präzisionstechnik, die Luft- und Raumfahrt sowie die Werkzeugherstellung. Die CHIRON Group führt die Marken CHIRON, STAMA und FACTORY5 für Neumaschinen, GREIDENWEIS für Automation, CMS für Maschinenüberholungen sowie HSTEC für Motorspindeln und Vorrichtungen. Die Bearbeitungszentren von CHIRON stehen dabei für höchste Dynamik und Präzision. STAMA fokussiert Stabilität und Komplettbearbeitung, FACTORY5 konzentriert sich auf die Hochgeschwindigkeitszerspanung mikrotechnischer Komponenten. GREIDENWEIS ist Systempartner für individuelle, ganzheitliche Automationslösungen, CMS bietet komplett überholte Maschinen der Gruppe an. HSTEC ist spezialisiert auf die Fertigung und Reparatur von Hochgeschwindigkeits-Motorspindeln und Vorrichtungen. Produkte und Lösungen für die Additive Fertigung ergänzen die Kernkompetenzen der CHIRON Group. Weitere Informationen über die CHIRON Gruppe finden Sie unter https://chiron-group.com/de

Über Proventis Partners

Proventis Partners ist eine partnergeführte M&A-Beratung, zu deren Kunden mehrheitlich mittelständische Familienunternehmen, Konzerntöchter sowie Private Equity-Fonds gehören. Mit über 30 M&A-Beratern gehört Proventis Partners zu den größten unabhängigen M&A-Beratungen im deutschsprachigen Raum und blickt auf mehr als 20 Jahre M&A-Erfahrung sowie weit über 300 abgeschlossene Transaktionen zurück. Die M&A-Berater mit Standorten in Düsseldorf, Hamburg, München und Zürich sind in den Sektoren Industrials & Chemicals, Business Services, Consumer & Retail, TMT, HealthCare sowie Energy & Sustainability aktiv. Die exklusive Mitgliedschaft bei Mergers Alliance – einer internationalen Partnerschaft führender M&A-Spezialisten – ermöglicht Proventis Partners Kunden in 30 Ländern in den wichtigsten Märkten weltweit zu begleiten. Die Mitglieder der Mergers Alliance mit ihren über 200 M&A-Professionals bieten Proventis Partners und damit seinen Kunden einen einzigartigen Zugang zu lokalen Märkten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien und Afrika. Mit 116 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 4,5 Mrd. USD in 2021 gehört Mergers Alliance zu den weltweit erfolgreichsten Financial Advisors bei Transaktionen bis 500 Mio. USD.

Weitere Informationen über die Proventis Partners finden Sie unter www.proventis.com

Über InterCapital

InterCapital ist der führende unabhängige Berater für die Begleitung, Strukturierung und Durchführung von M&A- und Kapitalmarkttransaktionen in der SEE-Region. InterCapital unterstützt ein breites Spektrum an internationalen und inländischen Unternehmen und institutionellen Kunden mit strategischer und finanzieller Beratung und einer reibungslosen Abwicklung von Transaktionen. Ihr Know-how beruht auf ihrem umfassenden Verständnis der regionalen Märkte, ihrer spezifischen Branchenkenntnis und ihrer Erfahrung aus zahlreichen Corporate-Finance-Projekten, an denen sie beteiligt waren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://inter.capital/