QUAAN Capital berät die MADSACK Mediengruppe sowie die Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter bei der Veräußerung der heinekingmedia GmbH an PREMIUM Equity Partners

Marktführer im Bereich „Digitalisierung von Schulen“

PREMIUM Equity Partners (Frankfurt am Main) sowie Kempen Private Markets Fund (Amsterdam) haben sämtliche Anteile an der heinekingmedia GmbH (Hannover) von der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG (Hannover) sowie den Gründern erworben. QUAAN Capital hat die Veräußerer erfolgreich bei der Transaktion als exklusiver M&A-Berater beraten.

heinekingmedia wurde 2006 gegründet und ist seitdem ein stark wachsender Hidden Champion im Bereich der Digitalisierung von Bildungseinrichtungen und Schulen, sowohl von Unterrichtsräumen und der Pädagogik als auch der Verwaltung. Das Produktportfolio umfasst kollaborative Hardware- und Software-Lösungen (UCC / Unified Communications and Collaboration), die den Informations- und Kommunikationsfluss zwischen Bildungseinrichtungen, Schulen, Schülern, Lehrern und Eltern digital optimieren. Schon heute vertrauen mehr als 10.500 Schulen in Deutschland auf die Produkte und den Service des Marktführers. Mehr als 1,5 Mio. Nutzer verwenden die DSGVO-konformen Mobile-Apps, Messaging-Apps und kollaborativen Software-Lösungen. Sie eignen sich dabei sowohl für den Präsenz- und den Fernunterricht, als auch für den kollaborativen Einsatz in virtuellen Meetingräumen. heinekingmedia leistet einen wesentlichen Beitrag bei der Digitalisierung von Schulen und Bildungseinrichtungen sowie Initiativen, wie beispielsweise die der deutschen Bundesregierung im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ zur Verbesserung der digitalen Bildungsinfrastruktur.

Im Jahr 2014 erwarb die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG die Mehrheit der Anteile und entwickelte die Gesellschaft gemeinsam mit den Gründern weiter.

QUAAN Capital hat die Gesellschafter als exklusiver M&A-Berater bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion begleitet. Neben der vollständigen Dokumentationserstellung hat QUAAN Capital eine Auswahl geeigneter Investoren identifiziert, diese durch einen strukturierten Veräußerungsprozess geführt, die Due Diligence koordiniert sowie die Vertragsverhandlungen bis zum Transaktionsabschluss umgesetzt. „Wir bedanken uns bei unseren Mandanten für das in uns gesetzte Vertrauen. Es freut uns, dass wir als QUAAN Capital für die MADSACK Mediengruppe sowie für die weiteren Gesellschafter, die zu Beginn der Transaktion gesteckten Ziele erreichen konnten. In PREMIUM Equity Partners haben wir einen Erwerber identifiziert, der optimal auf die Bedürfnisse unserer Mandanten eingegangen ist und das Unternehmen in den kommenden Jahren im Schul- und Bildungssektor noch stärker weiterentwickeln wird.“ sagt Marvin Hackstein, Gründer und Geschäftsführer von QUAAN Capital GmbH.

QUAAN Capital Transaktions-Team: Marvin Hackstein (Managing Partner) und Marius Schoenenberg (Senior Associate).

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Über MADSACK Mediengruppe (Mandant)
Die MADSACK Mediengruppe MADSACK mit Sitz in Hannover wurde im Jahr 1893 als Gesellschaft „Hannoverscher Anzeiger A. Madsack & Co.“ gegründet und erwirtschaftet einen Gesamtumsatz von rund EUR 700 Mio (2019). Seit Gründung hat sich der Verlag kontinuierlich zu der heutigen überregional agierenden Mediengruppe mit rund 4.000 Mitarbeitern weiterentwickelt. Der Verbund engagiert sich erfolgreich im Digitalbereich und der Film- und Fernsehproduktion. Außerdem bietet die Gruppe durch Ihre Full-Service-Agenturen und Corporate-Publishing-Dienstleistern individuelle Kommunikations-lösungen für den B2C- und B2B-Bereich.

Über heinekingmedia (Zielgesellschaft)
Die heinekingmedia GmbH entwickelt moderne Bildschirmkommunikation und Kollaborationslösungen für Unternehmen, Schulen, Behörden und den Retail Markt. Mit mehr als 60 Mitarbeitern werden über 10.500 Kunden mit 20.000 verkauften Displays sowie täglich 1,5 Millionen App-Nutzer versorgt.
heinekingmedia ist führender Anbieter bei der Digitalisierung von Bildungseinrichtungen. Bekannt ist das Unternehmen vor allem durch seine Produkte Digitales Schwarzes Brett® (DSB®), Digitale Tafel und die tafel.cloud®. heinekingmedia entwickelt auch in Zukunft datenschutzkonforme und zeitgemäße Kommunikations- und Kollaborationslösungen, die einen sicheren und effektiven Austausch ermöglichen.

Über PREMIUM Equity Partners (Erwerber)
PREMIUM Equity Partners ist eine im Jahr 2011 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf starke Nischenunternehmen in der DACH-Region mit Umsätzen zwischen EUR 10 Mio. und EUR 50 Mio. PREMIUM investiert Kapital im Rahmen von Wachstumsfinanzierungen, Nachfolgelösungen und Spin-offs. Bei jeder Beteiligung kombiniert PREMIUM seine langjährige Transaktions- und Finanzierungserfahrung mit dem Industrie-Know-how seiner Industriepartner. heinekingmedia ist PREMIUMs achte Transaktion.

Über QUAAN Capital GmbH (M&A-Berater)
QUAAN Capital ist eine M&A- und Corporate Finance-Boutique, die sich auf eigentümergeführte mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum konzentriert. Unternehmenskäufe sowie -verkäufe, Kapitalerhöhungen, Finanzierungsberatung sowie Start-up- und Venture Capital-Beratung zählen zum Aufgabenspektrum der in Hamburg ansässigen Gesellschaft. Typische Mandanten weisen einen Umsatz zwischen EUR 10 Mio. und EUR 150 Mio. Umsatz auf.

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HINWEIS: In unserer Datenbank sind über 35.000 Transaktionen seit 2005 erfasst. Wir übernehmen gerne für Sie eine Recherche oder erwerben Sie doch einfach die komplette Datenliste als Excel-Tabelle. Weitere Informationen unter Transaktions-Datenbank.

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